13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001914515
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
47 檔
40.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 47 檔。
Q2 2025 數據顯示 Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 16 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 的前 5 大核心持股（包含 SLV, USTB, JPST 等）合計佔整體申報市值的 40.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 12.78% | -4.71% | -0.29% | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 11.41% | +0.14% | -2.65% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.17% | +0.13% | -12.41% | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 8.67% | -1.18% | -39.20% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 7.22% | -5.30% | +5.38% | |
| 6 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-其他 | 6.01% | — | +4.17% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.22% | — | -3.34% | |
| 8 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.08% | +0.66% | +17.90% | |
| 9 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.96% | +0.34% | +6.75% | |
| 10 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | +4.71% | |
| 11 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.40% | -0.45% | +7.08% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.34% | -0.58% | +4.07% | |
| 13 | UEVM | Victoryshares Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.20% | +0.24% | +5.87% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.14% | +0.22% | +1.80% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.45% | — | |
| 16 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.00% | — | +1.20% | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.00% | — | +1.81% | |
| 18 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.92% | +0.37% | +1.24% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.78% | +0.42% | +3.35% | |
| 20 | FAB | First Trust Multi Cap Value | ETF-其他 | 1.59% | — | +1.70% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.61% | +0.12% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.59% | +0.17% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.07% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | +4.93% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.09% | -1.64% | |
| 28 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.07% | -68.94% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | — | |
| 30 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.41% | -0.60% | EXIT | |
| 31 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.40% | — | -6.57% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.37% | +0.08% | — | |
| 34 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.02% | -0.86% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.30% | +0.06% | — | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -16.91% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.02% | -0.54% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 40 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +13.02% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.16% | EXIT | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.05% | -4.36% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 按市值排列的前三大核心持股分別為：SLV (12.8%)、USTB (11.4%)、JPST (10.2%)。其中最大持股部位 SLV 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
ORCL
市值: US$86.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLE
前期市值: US$1060.7萬
在 Q2 2025 季度中，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 16 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ORCL。 本季清倉部位包含 XLE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。