13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$18.4億
US$18.4億
1570 檔
17.1%
Q4 2025 季度申報顯示，North Star Investment Management Corp. 揭露的美股組合總市值為 US$18.4億，涵蓋 1570 個不同之權益投資部位。
North Star Investment Management Corp. 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 23 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 20 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPM, AAPL, IVW）占據了總市值的 17.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1570 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.36% | -0.03% | -0.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.05% | +0.15% | -1.43% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.01% | +0.34% | -0.08% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.32% | -0.34% | +9.01% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.06% | +0.58% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.20% | +2.01% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.77% | +0.07% | -1.37% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.49% | -0.04% | +1.67% | |
| 9 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.24% | -0.15% | +0.21% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | +0.03% | +1.36% | |
| 11 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.55% | -0.10% | +0.04% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.10% | -8.02% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.09% | -0.84% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.02% | -0.62% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | +23.58% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +0.02% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.04% | +1.11% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.02% | -2.32% | |
| 19 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.06% | -1.01% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.81% | +0.01% | +0.13% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.07% | +0.61% | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +5.46% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | +0.10% | -0.01% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.09% | +16.75% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | — | -3.58% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.18% | -3.35% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 28 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +10.82% | |
| 29 | ACU | Acme United CORP | 股票-其他 | 0.64% | -0.05% | -1.52% | |
| 30 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.14% | -24.00% | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +2.10% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.86% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.37% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.10% | -1.91% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.01% | +4.44% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.04% | +9.45% | |
| 37 | PSTL | Postal Realty Trust Inc- A | 股票-其他 | 0.52% | +0.07% | +3.47% | |
| 38 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | -0.15% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +6.93% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +1.56% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.08% | +0.20% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.02% | +0.08% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | +0.72% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.04% | -1.18% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.59% | EXIT | |
| 46 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -14.16% | |
| 47 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.17% | -25.82% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.21% | -17.25% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.10% | -0.02% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.20% | +3.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，North Star Investment Management Corp. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$18.4億，共申報了 1570 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，North Star Investment Management Corp. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPM (5.4%)、AAPL (4.0%)、IVW (4.0%)。其中最大持股部位 JPM 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LXP
市值: US$291.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LXPUSD
前期市值: US$260.1萬
在 Q4 2025 季度中，North Star Investment Management Corp. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 23 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 LXP。 本季清倉部位包含 LXPUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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