13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001974277
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
181 檔
53.4%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 181 檔。
數據顯示 North Ridge Wealth Advisors, Inc. 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 17 個既有部位進行裁減並清倉 7 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, VGIT 等）合計佔整體申報市值的 53.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.90% | -0.98% | +3.35% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 9.08% | -0.28% | +3.89% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.02% | +0.24% | +2.75% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 5.73% | +0.42% | +1.71% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.43% | -0.07% | +0.33% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 4.89% | -0.07% | +2.80% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.39% | +0.14% | -0.01% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.36% | +8.03% | |
| 9 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 4.22% | +0.19% | +4.52% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.30% | -0.05% | +0.26% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.19% | -0.88% | -7.97% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.04% | -1.62% | |
| 13 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.01% | +1.76% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.28% | +0.39% | +8.65% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.21% | -0.16% | +0.07% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | -0.25% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 18 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +33.14% | |
| 19 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +0.81% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | -2.75% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -1.69% | |
| 22 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -1.48% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.43% | -0.05% | +0.13% | |
| 24 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +25.57% | |
| 25 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +0.04% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.35% | -0.04% | -2.82% | |
| 27 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -3.86% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.43% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | -1.50% | |
| 30 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +15.00% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -6.79% | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.03% | -3.69% | |
| 33 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | +21.71% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 35 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.95% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.21% | — | -8.01% | |
| 39 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.03% | |
| 40 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.80% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.02% | -11.92% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | +0.27% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.01% | -25.86% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -11.58% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (24.9%)、DFAX (9.1%)、VGIT (8.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 24.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
Q
市值: US$1.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EEM
前期市值: US$40.8萬
在 Q4 2025 季度中，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 Q。 本季清倉部位包含 EEM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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