13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
188 檔
51.0%
Q3 2025 季度申報顯示，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 188 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 37 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, DFAX, VGIT）占據了總市值的 51.0%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.98% | -0.98% | -1.68% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.56% | -0.28% | -2.87% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.99% | +0.24% | +5.71% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 6.06% | +0.42% | +9.42% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.26% | -0.07% | -0.32% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 4.82% | -0.07% | +2.16% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.59% | +0.14% | +4.64% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.36% | +5.30% | |
| 9 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 4.22% | +0.19% | +6.59% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.79% | -0.88% | +4.41% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.26% | -0.05% | +1.52% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.04% | -2.53% | |
| 13 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.01% | +0.09% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.20% | +0.39% | +16.28% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.18% | -0.16% | +2.08% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.13% | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 18 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | -3.13% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +0.08% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +3.13% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +1.25% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +1.99% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.43% | -0.05% | +3.61% | |
| 24 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 26 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.26% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.17% | |
| 28 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +0.55% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -16.92% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +2.34% | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.02% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 36 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.25% | -0.08% | +54.83% | |
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.09% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.23% | — | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 40 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.88% | |
| 41 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.20% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.02% | +139.44% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +140.56% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.38% | — | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.01% | +34.88% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | +0.27% | — | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (24.0%)、DFAX (8.6%)、VGIT (8.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 24.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EEM
市值: US$40.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$3604.0萬
在 Q3 2025 季度中，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 26 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 EEM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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