13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
40 檔
39.3%
截至 Q1 2024 季度末，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 40 檔。
在 Q1 2024 期間，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAX, VGIT）貢獻了組合市值的 39.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.46% | -0.98% | +4.64% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.83% | -0.28% | +1.69% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.01% | +0.24% | +7.78% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 6.17% | +0.42% | +5.40% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.77% | -0.07% | +2.99% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 5.04% | -0.07% | +5.61% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.69% | +0.14% | +7.98% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.54% | -0.88% | -0.71% | |
| 9 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 3.57% | +0.19% | +6.27% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.01% | +0.11% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.09% | -0.05% | +7.60% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.04% | — | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.36% | +11.70% | |
| 14 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.01% | +0.64% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.28% | +0.39% | +1.11% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.04% | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.13% | — | |
| 18 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | +0.53% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | — | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.98% | -0.16% | +11.44% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.05% | -4.62% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.49% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -3.02% | |
| 25 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -3.58% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.49% | — | +4.50% | |
| 27 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.46% | — | -2.21% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.39% | -0.05% | +0.51% | |
| 30 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -1.03% | |
| 31 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +0.29% | |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 34 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.45% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 38 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -6.54% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (25.5%)、DFAX (8.8%)、VGIT (8.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 25.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，North Ridge Wealth Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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