13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002062383
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
73 檔
24.1%
在 Q1 2026 申報期間，North Berkeley Wealth Management, LLC（CIK: 0002062383）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 73 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 North Berkeley Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SSD, NUSC, ACWI）累計市值佔比達 24.1%，是驅動 North Berkeley Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 7.22% | -1.09% | — | |
| 2 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.00% | -0.80% | +2.85% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.81% | +6.11% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.61% | -0.31% | +6.79% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.44% | -0.74% | +1.51% | |
| 6 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 5.27% | +1.00% | +151.63% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.68% | +1.85% | +132.61% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.54% | -0.21% | +8.85% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.17% | +1.52% | +109.42% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.82% | -0.38% | +3.02% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.39% | +8.15% | |
| 12 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股與成長 | 3.59% | +0.32% | +257.45% | |
| 13 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +0.47% | +121.31% | |
| 14 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.65% | +0.98% | — | |
| 15 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 2.63% | -2.63% | EXIT | |
| 16 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.52% | +1.71% | |
| 17 | BASG | Brown Adviso Sustain Gro ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.31% | +113.75% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.88% | +1.12% | +190.92% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.31% | -0.48% | |
| 20 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.30% | +0.42% | — | |
| 21 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-其他 | 1.29% | +0.34% | +288.12% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.14% | -0.23% | -25.00% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.02% | +3.32% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.58% | — | |
| 25 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +0.32% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.09% | +0.75% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.11% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.03% | +3.42% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.15% | -0.89% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.04% | +8.46% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 32 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -1.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.03% | +5.48% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | -4.71% | |
| 35 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +7.85% | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.40% | +0.35% | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.05% | -14.09% | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -0.86% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.05% | +0.72% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.10% | +15.85% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.03% | +5.25% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -4.73% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -3.93% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.30% | -0.01% | +3.88% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -7.79% | |
| 47 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | -1.91% | |
| 49 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +13.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，North Berkeley Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，North Berkeley Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SSD (7.2%)、NUSC (7.0%)、ACWI (6.3%)。其中最大持股部位 SSD 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCEB
市值: US$501.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GBIL
前期市值: US$55.1萬
在 Q1 2026 季度中，North Berkeley Wealth Management, LLC 共進行了 63 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 34 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCEB。 本季清倉部位包含 GBIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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