13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002062383
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
64 檔
22.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，North Berkeley Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 64 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，North Berkeley Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SSD, NUSC, ACWI）占據了總市值的 22.0%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 11.34% | -1.09% | +0.25% | |
| 2 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.85% | -0.80% | +10.14% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 9.73% | -0.81% | +0.24% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.64% | -0.31% | +13.55% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 8.44% | -0.74% | +0.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.71% | -0.38% | +3.44% | |
| 7 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.52% | -0.36% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | +1.52% | +11.27% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.59% | -0.31% | — | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.15% | +1.85% | +14.15% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.65% | -0.21% | +25.11% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.02% | +78.95% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.09% | +23.36% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.39% | +28.74% | |
| 15 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -4.61% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.15% | +37.94% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.34% | -0.23% | — | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.11% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.05% | -12.83% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.03% | — | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 22 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +91.57% | |
| 23 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | +37.10% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | +0.81% | |
| 25 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.04% | +1.33% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -12.24% | |
| 28 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | -24.83% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.03% | -10.64% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +3.68% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.05% | +41.23% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.10% | — | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -0.98% | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +3.04% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.46% | -0.01% | -45.59% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | +1.82% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.03% | +41.88% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | -11.11% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.05% | -42.89% | |
| 41 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -2.77% | |
| 42 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -34.53% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.05% | +45.96% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.02% | -3.33% | |
| 45 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.02% | +27.73% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | -32.64% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.58% | -33.87% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.11% | EXIT | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，North Berkeley Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，North Berkeley Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SSD (11.3%)、NUSC (10.8%)、ACWI (9.7%)。其中最大持股部位 SSD 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，North Berkeley Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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