NL
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.CIK: 0001040190
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$25.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 101
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$25.1億，季度換手率為 45.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.58
- 持倉穩定性
- 45.68
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.37
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.17
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
+1413.8% US$6992.4萬
新建倉 MU
加碼 GEV
+3087.7% US$5964.5萬
減碼 GE
-95.0% -US$4561.4萬
加碼 FFIV
+368.8% US$5253.1萬
清倉 BA
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.38% | -0.47% | -6.45% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.51% | +0.28% | -3.71% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.27% | -0.49% | +2.84% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.14% | +0.24% | +3.98% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.97% | -0.21% | -4.55% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.60% | -0.57% | -19.80% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.07% | -0.07% | -15.06% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.85% | +2.78% | +1413.76% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.71% | +0.07% | -5.64% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.05% | -44.96% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.66% | -0.67% | -7.99% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 13 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 2.45% | +2.04% | +368.83% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.43% | +2.37% | +3087.73% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.30% | +0.49% | -3.96% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.01% | -0.78% | -12.88% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.98% | +0.29% | +17.50% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.95% | -0.06% | -21.11% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.86% | -0.07% | -8.33% | |
| 20 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.72% | -0.18% | -0.37% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.44% | -3.24% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.47% | -0.44% | -13.70% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.46% | +0.03% | +10.78% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.43% | +0.23% | -6.14% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.38% | -0.07% | -8.01% | |
| 26 | R | Ryder System Inc | 股票-工業 | 1.26% | +0.81% | +145.22% | |
| 27 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.90% | +308.76% | |
| 28 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.17% | +1.00% | +632.41% | |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.51% | +67.01% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.01% | — | |
| 31 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.12% | +0.46% | +80.52% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.50% | -27.43% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.33% | +6.87% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.85% | +2778.52% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.77% | +0.76% | +6721.91% | |
| 37 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.71% | +1429.20% | |
| 38 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.74% | -0.05% | -0.53% | |
| 39 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.20% | -9.51% | |
| 40 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.14% | +42.30% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.21% | +65.80% | |
| 42 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.56% | +0.04% | -1.23% | |
| 43 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.36% | +95.53% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.54% | — | +1.08% | |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.04% | +8.89% | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.53% | +0.15% | +56.50% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | -4.76% | |
| 48 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.46% | +696.30% | |
| 49 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | +10.12% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.08% | +0.93% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+15.7%
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- -2.2%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化績效
- +18.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.73
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +1.8
- 資訊比率
- -0.66
- 追蹤誤差
- +2.9%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +37.4%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- +0.02
- 上檔潛力
- +4.27
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$25.1億 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 106 | US$22.2億 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 104 | US$24.1億 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 106 | US$23.7億 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$22.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$20.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$21.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$23.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$22.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$21.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$18.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 133 | US$16.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 132 | US$14.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 131 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$15.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$14.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 134 | US$15.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$18.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 149 | US$21.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 148 | US$19.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 153 | US$20.1億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 153 | US$18.3億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 144 | US$16.8億 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 143 | US$15.2億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 144 | US$14.0億 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$11.4億 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 141 | US$14.7億 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 136 | US$13.6億 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 136 | US$13.2億 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 142 | US$12.5億 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 142 | US$11.6億 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$13.1億 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 143 | US$12.6億 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 146 | US$12.2億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 141 | US$12.5億 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 135 | US$11.7億 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 143 | US$11.6億 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 142 | US$11.2億 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 140 | US$10.9億 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 131 | US$10.6億 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 131 | US$10.5億 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 123 | US$10.5億 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 123 | US$10.7億 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 110 | US$10.0億 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 118 | US$11.1億 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 127 | US$10.9億 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 129 | US$10.9億 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 137 | US$10.6億 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 136 | US$10.6億 | 40 | ||
| 2014 Q1 | 151 | US$10.1億 | 57 | ||
| 2013 Q4 | 134 | US$10.1億 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 135 | US$9.3億 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 130 | US$9.0億 | 0 |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC); 清倉: Snowflake Inc (SNOW); 清倉: Ulta Beauty Inc (ULTA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.8% | +1413.76% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +2.6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +2.4% | +3087.73% | 加碼 |
| 4 | FFIV | F5 Inc | +2% | +368.83% | 加碼 |
| 5 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +1% | +632.41% | 加碼 |
| 6 | BIIB | Biogen Inc | +0.9% | +308.76% | 加碼 |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.9% | +2778.52% | 加碼 |
| 8 | R | Ryder System Inc | +0.8% | +145.22% | 加碼 |
| 9 | COHR | Coherent CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 10 | VST | Vistra CORP | +0.8% | +6721.91% | 加碼 |
| 11 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.7% | +1429.20% | 加碼 |
| 12 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.5% | +67.01% | 加碼 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | -3.96% | 減碼 |
| 14 | EQIX | Equinix Inc | +0.5% | +80.52% | 加碼 |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.5% | +696.30% | 加碼 |
| 16 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 17 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.4% | +95.53% | 加碼 |
| 18 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +17.50% | 加碼 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -3.71% | 減碼 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +3.98% | 加碼 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | -6.14% | 減碼 |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +380.59% | 加碼 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +65.80% | 加碼 |
| 25 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 27 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +313.92% | 加碼 |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.2% | +56.50% | 加碼 |
| 29 | EHC | Encompass Health CORP | +0.1% | +42.30% | 加碼 |
| 30 | SLB | Slb LTD | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -5.64% | 減碼 |
| 32 | DE | Deere & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | IRM | Iron Mountain Inc | 0% | -1.23% | 減碼 |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | +8.89% | 加碼 |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -10.27% | 減碼 |
| 40 | TRGP | Targa Resources CORP | 0% | +39.38% | 加碼 |
| 41 | LIN | Linde plc | 0% | +10.78% | 加碼 |
| 42 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | -42.45% | 減碼 |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | +57.78% | 加碼 |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +61.11% | 加碼 |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +1.57% | 加碼 |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +36.90% | 加碼 |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +20.26% | 加碼 |
| 48 | HAL | Halliburton Co | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | AIZ | Assurant Inc | 0% | +16.17% | 加碼 |
| 50 | BURL | Burlington Stores Inc | 0% | +61.68% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.1億，分佈在 101 個已申報部位之中。
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1億 (8.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.6億 (6.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3億 (5.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.3億 (5.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1.2億 (5.0%)
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 共進行了 116 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 42 個部位，並完全清倉 18 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: GE Healthcare Technology (GEHC); 清倉: Snowflake Inc (SNOW); 清倉: Ulta Beauty Inc (ULTA)
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 9.5%
• Industrials: 7.9%
投資風格解析
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.7%，跑輸 S&P 500 2.2 個百分點；貝塔係數為 1.01（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 46，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FFIV（+US$6066.9萬，現達 US$6168.3萬），同時減碼 WMT（-US$4108.2萬，仍持有 US$129.9萬）。
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