13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$14.8億
US$14.8億
380 檔
23.4%
截至 Q1 2025 季度末，Nicolet Advisory Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$14.8億，全數申報部位共有 380 檔。
在 Q1 2025，Nicolet Advisory Services, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Nicolet Advisory Services, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYV, SPYG, BRK-B）貢獻了組合市值的 23.4%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 380 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.91% | -9.00% | -1.77% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.28% | -8.27% | -1.12% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.13% | — | +6.09% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.07% | +0.08% | -6.92% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | -0.26% | +2.38% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.18% | +3.62% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.55% | +1.24% | +5.85% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.49% | -5.81% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.18% | -2.59% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.05% | -0.83% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.13% | -0.32% | +0.79% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | — | +2.99% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.71% | — | -14.00% | |
| 14 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | -2.15% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | -0.06% | -0.36% | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 1.35% | -0.23% | +4.02% | |
| 17 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 1.28% | -0.67% | -4.30% | |
| 18 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.49% | +5.53% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.33% | -8.01% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.11% | — | +15.81% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.02% | — | -7.00% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.05% | +2.02% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.14% | +1.13% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | — | -0.23% | |
| 25 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.25% | -5.54% | |
| 26 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.25% | -1.98% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.11% | -2.19% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -3.53% | |
| 29 | BFC | Bank First CORP | 股票-其他 | 0.72% | -0.12% | +0.18% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.71% | — | +4.53% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | +6.56% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.16% | +5.87% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | +0.04% | +2.83% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.81% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.14% | +4.85% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -7.07% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | — | +4.83% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +6.53% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | +0.02% | +3.28% | |
| 40 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.40% | -0.30% | -4.48% | |
| 41 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 0.37% | — | +4.79% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | +4.49% | |
| 43 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.35% | — | -2.40% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | +2.16% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.31% | +8.28% | |
| 46 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.33% | — | -10.89% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | -3.55% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.31% | — | +7.91% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -17.57% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.28% | — | +28.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nicolet Advisory Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$14.8億，共申報了 380 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Nicolet Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (13.9%)、SPYG (11.3%)、BRK-B (3.1%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYV
市值: US$1.4億
在 Q1 2025 季度中，Nicolet Advisory Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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