13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002035982
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
112 檔
12.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Nicholson Wealth Management Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 112 檔。
在 Q1 2026 期間，Nicholson Wealth Management Group, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CATX, VOO, VTI）累計市值佔比達 12.3%，是驅動 Nicholson Wealth Management Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.93% | -0.68% | +0.06% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.63% | +0.33% | -11.58% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.35% | — | |
| 4 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 1.84% | +0.22% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.26% | +3.04% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.03% | +3.14% | |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.63% | -0.22% | +1.61% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.54% | +0.01% | -1.24% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.46% | — | +0.87% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.44% | -0.12% | -5.99% | |
| 11 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.27% | -7.55% | |
| 13 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.29% | -0.21% | -10.31% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.28% | +0.04% | -2.65% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.28% | +0.04% | +0.13% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.15% | -1.31% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.09% | -1.80% | |
| 18 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.26% | -0.10% | +1.73% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.24% | -0.08% | -1.03% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.24% | +0.06% | -1.71% | |
| 21 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 1.24% | -0.01% | +3.73% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.39% | -4.63% | |
| 23 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.23% | +0.24% | -0.05% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.02% | -0.45% | |
| 25 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 1.23% | -0.02% | +3.24% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.54% | -0.18% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.19% | — | — | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.54% | -2.32% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | +0.10% | -0.02% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.10% | -1.42% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.16% | +0.10% | -4.83% | |
| 32 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.16% | -0.02% | +2.73% | |
| 33 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.06% | — | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.23% | -1.89% | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.12% | +0.01% | +1.73% | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 1.11% | +0.03% | -2.63% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.11% | — | +1.43% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.02% | — | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.11% | +0.07% | -0.75% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.11% | +0.14% | +4.90% | |
| 41 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.10% | +0.06% | +0.47% | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.02% | +1.42% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.08% | -0.17% | +8.27% | |
| 44 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.07% | -0.05% | +6.55% | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.07% | +0.02% | +1.02% | |
| 46 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 1.05% | +0.13% | -5.89% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.05% | +0.09% | -2.43% | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.05% | +0.41% | -1.65% | |
| 49 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.05% | +0.04% | -1.60% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.35% | +3.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nicholson Wealth Management Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Nicholson Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CATX (3.9%)、VOO (2.6%)、VTI (2.1%)。其中最大持股部位 CATX 佔據整體投資組合約 3.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSI
市值: US$198.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMR
前期市值: US$189.2萬
在 Q1 2026 季度中，Nicholson Wealth Management Group, LLC 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 46 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSI。 本季清倉部位包含 EMR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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