13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911391
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
119 檔
31.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Nicholas Wealth, LLC. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 119 檔。
在 Q1 2024 期間，Nicholas Wealth, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FIAX, ZHDG, AFL）累計市值佔比達 31.7%，是驅動 Nicholas Wealth, LLC. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAX | Nicholas Fixed Inc Alt ETF | ETF-其他 | 24.17% | -1.92% | +9.50% | |
| 2 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 7.52% | -0.04% | -12.74% | |
| 3 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 4.81% | -0.13% | +11.09% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.38% | -0.08% | -24.75% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.34% | +3.01% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.20% | +12.77% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.10% | -0.13% | +17.20% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | -0.26% | +3.61% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.85% | -1.21% | EXIT | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | -0.24% | -24.98% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.26% | +87.84% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.06% | -0.53% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.24% | -0.16% | +12.77% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.03% | +3.53% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.11% | -0.10% | +9.06% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.02% | +0.92% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | — | +20.50% | |
| 18 | ✓ | Northern Lts Fd Tr Iv | 股票-其他 | 0.83% | — | +15.21% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.12% | +9.16% | |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -11.27% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.80% | — | +0.76% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | +0.07% | +15.31% | |
| 23 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -10.05% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | -0.05% | +13.06% | |
| 25 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.59% | — | -7.91% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | +22.08% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.01% | -15.78% | |
| 28 | NVDY | Yieldmax Nvda Option Inc ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -6.19% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.19% | +21.07% | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +12.00% | |
| 31 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.14% | -6.65% | |
| 32 | ✓ | Tidal Tr Ii | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.52% | — | +1.10% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.13% | +13.82% | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.52% | — | -16.03% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.01% | -39.66% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.13% | NEW | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.11% | -15.56% | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.49% | — | -9.64% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.48% | -0.08% | +4.77% | |
| 41 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.48% | — | -0.81% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.19% | NEW | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.48% | -0.04% | +9.56% | |
| 44 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -4.43% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.07% | +8.10% | |
| 46 | NSA | National Storage Affiliates | 股票-房地產 | 0.46% | — | -10.94% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.22% | +338.00% | |
| 48 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.13% | +8.86% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | +30.48% | |
| 50 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.44% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nicholas Wealth, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Nicholas Wealth, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FIAX (24.2%)、ZHDG (7.5%)、AFL (4.8%)。其中最大持股部位 FIAX 佔據整體投資組合約 24.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Nicholas Wealth, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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