13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$13.5億
US$13.5億
1173 檔
20.1%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，NewSquare Capital LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$13.5億，整體持股檔數為 1173 檔。
NewSquare Capital LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 200 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VEU, SCHX）累計市值佔比達 20.1%，是驅動 NewSquare Capital LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1173 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.07% | +0.24% | +3.09% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.26% | -0.06% | +7.17% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.10% | +2.68% | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.83% | +0.12% | -2.46% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.74% | -0.28% | +1.80% | |
| 6 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 2.67% | +0.32% | -2.73% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.66% | — | +3.49% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.35% | -0.27% | -3.34% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.05% | — | |
| 10 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.72% | — | -3.68% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | -0.03% | +0.93% | |
| 12 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.60% | — | — | |
| 13 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.57% | — | -2.09% | |
| 14 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 1.55% | — | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.01% | -22.55% | |
| 16 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.50% | +0.76% | -2.03% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | +0.87% | |
| 18 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.38% | -0.12% | -0.73% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.38% | +0.41% | +2.31% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | +0.11% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | +0.04% | +5.60% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.02% | +2.58% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | +0.41% | |
| 24 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | -2.74% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | -1.83% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.02% | +0.09% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.04% | +15.00% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.06% | +1.80% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.93% | +0.12% | +0.74% | |
| 30 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.85% | -0.09% | +0.10% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +0.47% | |
| 32 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.02% | +0.24% | |
| 33 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | -0.13% | |
| 34 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.72% | — | -0.28% | |
| 35 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | -0.04% | |
| 36 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.01% | -0.11% | |
| 37 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.07% | -0.01% | |
| 38 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 0.71% | +0.01% | -0.19% | |
| 39 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.70% | +0.04% | -42.50% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.08% | -0.52% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.06% | +16.86% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.05% | +0.36% | |
| 43 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.61% | — | +3.10% | |
| 44 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.61% | -0.42% | -0.50% | |
| 45 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.08% | NEW | |
| 46 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地產 | 0.59% | +0.05% | +98.34% | |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | +0.32% | |
| 48 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.59% | +0.11% | -0.55% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.15% | -0.37% | |
| 50 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | -30.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NewSquare Capital LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$13.5億，共申報了 1173 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，NewSquare Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (8.1%)、VEU (4.3%)、SCHX (4.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$9905.3萬
在 Q1 2025 季度中，NewSquare Capital LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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