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NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2025）
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. LtdCIK: 0001878581
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$2039.9萬
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 4
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$2039.9萬，季度換手率為 200.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 90.03
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.436——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 25.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 NKE
新建倉 META
新建倉 BABA
新建倉 FUTU
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 62.02% | +62.02% | NEW | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 17.48% | +17.48% | NEW | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 10.47% | +10.47% | NEW | |
| 4 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 10.03% | +10.03% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-7.2%
近4個季度績效
-37.4%
- 標準差
- +33.2%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- -31.4%
- 最大回撤
- -46.4%
- 年化績效
- -16.8%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -0.52
- 斯圖澤指數
- -0.11
- 崔諾比率
- -0.14
- 斯特林比率
- -0.38
- 卡瑪比率
- -0.36
- 資訊比率
- -1.06
- 追蹤誤差
- +31%
- 下方標準差
- +24.4%
- 正報酬月份佔比
- +44.4%
- 負報酬月份佔比
- +55.6%
- 最佳12個月
- +45.6%
- 最差12個月
- -37.4%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- -0.39
- 產業分散度
- +30.6%
- 偏態
- +0.24
- 峰態
- +0.12
- 上檔潛力
- +1.6
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nike Inc -cl B (NKE); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2039.9萬，分佈在 4 個已申報部位之中。
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nike Inc -cl B (NKE) — US$1265.1萬 (62.0%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$356.5萬 (17.5%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$213.6萬 (10.5%)
4. Futu Holdings Ltd-adr (FUTU) — US$204.7萬 (10.0%)
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 主要以增持為主——新建倉 4 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nike Inc -cl B (NKE); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建倉: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU)
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 80.6%
• Communication Services: 19.4%
投資風格解析
NEW THINKING (HONG KONG) INVESTMENT MANAGEMENT CO. Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -16.8%，跑輸 S&P 500 31.4 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 80.6% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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