13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022328
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
83 檔
18.6%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，New Insight Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 83 檔。
在 Q2 2024 期間，New Insight Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SCHD, VIOO）累計市值佔比達 18.6%，是驅動 New Insight Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.07% | -1.02% | +16.87% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.00% | -0.11% | +8.28% | |
| 3 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 6.65% | -0.34% | +0.65% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.40% | +12.97% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.20% | -0.88% | +20.99% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.14% | -0.28% | +7.86% | |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.07% | -0.26% | +6.32% | |
| 8 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 3.94% | -0.13% | -12.25% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.88% | +0.48% | +6.36% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.30% | -0.09% | +2.29% | |
| 11 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.99% | +0.57% | +17.03% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.01% | +5.16% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.37% | -0.53% | -2.56% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.38% | -4.30% | |
| 15 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投資等級債 | 2.25% | +0.06% | -7.88% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.05% | +2.56% | |
| 17 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 1.91% | -0.15% | -2.70% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.84% | +0.17% | +2.05% | |
| 19 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.12% | -8.54% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.06% | -1.69% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.27% | -0.24% | +10.72% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.14% | -15.50% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.01% | +973.69% | |
| 24 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.01% | — | -9.60% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.05% | +0.11% | |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.15% | — | |
| 27 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-其他 | 0.74% | +0.60% | +3.11% | |
| 28 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.02% | +0.53% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | -10.68% | |
| 30 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.39% | +3.41% | |
| 31 | FCAL | First Trust California Munic | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | +18.40% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.66% | +0.48% | +12.97% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.12% | +0.22% | |
| 34 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.61% | — | -45.49% | |
| 35 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.02% | -6.27% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.09% | -11.81% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.48% | -0.07% | -33.05% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.52% | — | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +6.49% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | -8.94% | |
| 41 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +0.16% | |
| 43 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.29% | — | -22.59% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | +34.02% | |
| 45 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.29% | — | +37.91% | |
| 46 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | +17.75% | |
| 47 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 48 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -16.71% | |
| 49 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.26% | +0.17% | -35.08% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.07% | +10.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New Insight Wealth Advisors 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，New Insight Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.1%)、SCHD (7.0%)、VIOO (6.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，New Insight Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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