13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001540867
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
46 檔
74.0%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，New England Professional Planning Group Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 46 檔。
從 Q3 2025 申報觀察，New England Professional Planning Group Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 20 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，New England Professional Planning Group Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, JIRE, IJH 等）合計佔整體申報市值的 74.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 37.12% | +0.57% | +0.08% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 24.92% | -1.16% | -1.29% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 18.68% | +0.34% | +0.74% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.06% | +0.61% | +1.70% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | -12.75% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | -2.24% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.22% | — | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -8.29% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.16% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.01% | -4.74% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.03% | -0.85% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -16.67% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +0.17% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -7.49% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.06% | -8.03% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | -9.57% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | -3.62% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.07% | -4.41% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | -14.61% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 26 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.03% | +0.19% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | -0.02% | -6.27% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.09% | EXIT | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 36 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.09% | EXIT | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -13.08% | |
| 39 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -15.35% | |
| 41 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -35.68% | |
| 43 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | — | -0.16% | — | |
| 45 | LFVN | Lifevantage CORP | 股票-其他 | — | +0.01% | +0.42% | |
| 46 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | — | -0.16% | +0.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Professional Planning Group Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，New England Professional Planning Group Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (37.1%)、JIRE (24.9%)、IJH (18.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 37.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GE
市值: US$27.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GD
前期市值: US$53.5萬
在 Q3 2025 季度中，New England Professional Planning Group Inc. 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 9 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。 本季清倉部位包含 GD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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