13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001540867
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
50 檔
63.9%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，New England Professional Planning Group Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 50 檔。
在 Q2 2024 期間，New England Professional Planning Group Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IXUS, IJH）累計市值佔比達 63.9%，是驅動 New England Professional Planning Group Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 35.00% | +0.57% | -0.86% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 25.12% | +0.01% | +1.31% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 18.39% | +0.34% | +1.48% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.66% | +0.61% | +2.11% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.78% | -0.16% | +0.37% | |
| 6 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.06% | -1.90% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.22% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.01% | -0.05% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.32% | — | — | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +0.14% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.10% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.12% | NEW | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 17 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.03% | +0.14% | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.66% | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | -11.52% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.08% | NEW | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | +900.00% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | -0.21% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 28 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -86.73% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | -5.26% | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | -0.21% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 33 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -0.28% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.03% | +0.07% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.14% | -0.16% | — | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.09% | EXIT | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.08% | NEW | |
| 40 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.12% | — | — | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | -9.75% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.01% | -0.32% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.09% | EXIT | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | LFVN | Lifevantage CORP | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | +0.54% | |
| 50 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Professional Planning Group Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，New England Professional Planning Group Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (35.0%)、IXUS (25.1%)、IJH (18.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 35.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，New England Professional Planning Group Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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