13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001964652
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
426 檔
32.3%
Q4 2025 季度申報顯示，New England Capital Financial Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.2億，涵蓋 426 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，New England Capital Financial Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 106 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，New England Capital Financial Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 CGGR, AVUV, RSP）貢獻了組合市值的 32.3%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 426 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 24.71% | +1.96% | -1.55% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.70% | +0.37% | +0.71% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 8.43% | +0.40% | +1.11% | |
| 4 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 6.07% | -0.73% | +1.45% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.91% | -0.90% | -2.30% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.73% | +0.06% | -1.10% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.64% | -0.28% | -0.59% | |
| 8 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 4.38% | -1.14% | — | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.19% | +3.42% | |
| 10 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.63% | -0.11% | -3.50% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.83% | — | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.95% | +1.07% | +15.52% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.12% | +4.58% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.66% | -0.19% | +10.18% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.64% | +0.19% | +3.78% | |
| 16 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +7.35% | |
| 17 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.38% | -0.34% | +5.64% | |
| 18 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-其他 | 1.17% | — | -12.38% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.02% | +0.70% | |
| 20 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +0.37% | |
| 21 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +6.05% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | +0.02% | -4.71% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.02% | +0.03% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.11% | +0.12% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.05% | -1.55% | |
| 26 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.31% | +0.09% | +7.88% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | -3.42% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +11.27% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | -1.33% | |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | — | -3.94% | |
| 31 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 32 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.02% | +0.28% | |
| 33 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 股票-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | +1.98% | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.20% | +0.01% | +0.15% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.01% | +0.43% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | +1.20% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | +0.14% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +0.39% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.30% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +3.04% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.02% | +0.25% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.04% | +0.22% | |
| 44 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -8.76% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.05% | +2.64% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | -2.86% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | +0.03% | +36.27% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.01% | +7.44% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.02% | +0.11% | |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Capital Financial Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 426 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，New England Capital Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGR (24.7%)、AVUV (8.7%)、RSP (8.4%)。其中最大持股部位 CGGR 佔據整體投資組合約 24.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HFSI
市值: US$1121.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBR
前期市值: US$2.2萬
在 Q4 2025 季度中，New England Capital Financial Advisors LLC 共進行了 150 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 90 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 HFSI。 本季清倉部位包含 VBR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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