13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001964652
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
419 檔
32.1%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，New England Capital Financial Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 419 檔。
Q3 2025 數據顯示 New England Capital Financial Advisors LLC 積極進場，新開立 35 個部位並同步加碼 87 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CGGR, AVUV, RSP）累計市值佔比達 32.1%，是驅動 New England Capital Financial Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 419 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 26.97% | +1.96% | +0.15% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.18% | +0.37% | +1.68% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 8.98% | +0.40% | +1.47% | |
| 4 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.73% | +1.06% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.48% | -0.90% | +4.43% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.10% | +0.06% | -2.07% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.95% | -0.28% | -0.71% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.19% | +1.96% | |
| 9 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 2.96% | -0.11% | +3.30% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.12% | +2.77% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.77% | +1.07% | +11.35% | |
| 12 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.64% | -0.19% | +4.63% | |
| 13 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.63% | +0.19% | +0.44% | |
| 14 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | — | |
| 15 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-其他 | 1.46% | — | — | |
| 16 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.44% | -0.34% | +1.87% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.02% | +6.61% | |
| 18 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -1.36% | |
| 19 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +2.13% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.02% | +0.03% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.45% | +0.02% | -1.01% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.11% | +8.97% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.05% | -0.42% | |
| 24 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | -0.66% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +1.52% | |
| 27 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.31% | +0.09% | -0.05% | |
| 28 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.29% | — | +0.18% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | -0.73% | |
| 30 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.02% | +0.26% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.24% | +0.01% | +0.15% | |
| 32 | BOW | Bowhead Specialty Holdings I | 股票-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +1.13% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +11.78% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.05% | +0.11% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | +2.24% | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.21% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.04% | -1.17% | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -90.60% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +4.47% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.02% | +0.25% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -5.55% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.06% | +15538.46% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.02% | +0.11% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.13% | — | +0.04% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | +0.15% | |
| 49 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.12% | +0.01% | -4.52% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.05% | +0.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Capital Financial Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 419 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，New England Capital Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGR (27.0%)、AVUV (9.2%)、RSP (9.0%)。其中最大持股部位 CGGR 佔據整體投資組合約 27.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CSRE
市值: US$377.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CCRVUSD
前期市值: US$13.7萬
在 Q3 2025 季度中，New England Capital Financial Advisors LLC 共進行了 163 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 87 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSRE。 本季清倉部位包含 CCRVUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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