13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001004244
申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
122 檔
19.5%
在 Q1 2025 申報期間，New England Asset Management Inc（CIK: 0001004244）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.6億，共持有 122 個公開申報部位。
數據顯示 New England Asset Management Inc 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 37 個既有部位進行裁減並清倉 80 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, VYM, IEFA）累計市值佔比達 19.5%，是驅動 New England Asset Management Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.57% | +0.39% | -7.23% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.10% | +23.13% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.16% | +4.46% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.16% | +41.66% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.32% | — | |
| 6 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 2.59% | -0.17% | — | |
| 7 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.89% | -0.06% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.79% | +0.04% | -5.71% | |
| 9 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 1.78% | -0.14% | +0.62% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.71% | -0.12% | +13.05% | |
| 11 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.57% | +0.27% | +0.62% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.51% | -0.29% | +0.63% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.29% | +9.13% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.33% | +6.46% | |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.42% | -0.13% | +8.00% | |
| 16 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 1.40% | -0.10% | — | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.32% | -0.10% | +23.62% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.31% | -0.10% | — | |
| 19 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.29% | -0.45% | +0.60% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.28% | +0.15% | +0.67% | |
| 21 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.05% | +22.11% | |
| 22 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.18% | -0.11% | -6.94% | |
| 23 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.14% | +0.08% | +0.71% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.13% | +0.07% | +0.69% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.15% | +0.98% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.04% | +34.10% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.05% | -11.94% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.15% | +26.75% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.14% | +10.08% | |
| 30 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 1.07% | — | +25.29% | |
| 31 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 1.07% | +0.13% | +0.57% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.25% | +9.56% | |
| 33 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.08% | +20.27% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.04% | +0.01% | -13.83% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.13% | +0.60% | |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.02% | -0.25% | +0.73% | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 1.02% | -0.06% | +0.90% | |
| 38 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.01% | -0.24% | +0.63% | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | — | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.22% | +0.66% | |
| 41 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.92% | +0.03% | +0.69% | |
| 42 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.91% | +0.08% | -3.52% | |
| 43 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.90% | -0.11% | +0.63% | |
| 44 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.89% | -0.22% | +37.95% | |
| 45 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.19% | +0.67% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.06% | +0.60% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.40% | -10.46% | |
| 48 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.21% | +4.37% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.04% | +0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Asset Management Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，New England Asset Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (11.6%)、VYM (5.2%)、IEFA (4.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WFC 7.5 PERP L
市值: US$1594.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BNY
前期市值: US$1.0億
在 Q1 2025 季度中，New England Asset Management Inc 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 51 個部位、加碼 27 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 80 個部位。 其中最大新建倉標的為 WFC 7.5 PERP L。 本季清倉部位包含 BNY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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