13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
121 檔
19.2%
截至 Q4 2024 季度末，New England Asset Management Inc 的美股持倉估值約為 US$8.6億，全數申報部位共有 121 檔。
New England Asset Management Inc 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 56 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，New England Asset Management Inc 的前 5 大持股（包含 SPY, VYM, IEFA）貢獻了組合市值的 19.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.75% | +0.39% | -6.48% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.10% | +1.10% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.16% | — | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | +0.32% | -1.27% | |
| 5 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 2.71% | -0.17% | — | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.16% | -8.98% | |
| 7 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.96% | -0.06% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | +0.04% | -17.91% | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.67% | +0.27% | -2.39% | |
| 10 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 1.67% | -0.14% | -12.24% | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.29% | -12.21% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.33% | +5.86% | |
| 13 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.42% | -0.11% | -13.43% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.12% | -10.87% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 1.36% | -0.10% | — | |
| 16 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.35% | +0.08% | -12.41% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.31% | +0.15% | -12.42% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.29% | -0.10% | — | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.05% | -12.16% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.24% | +0.07% | -18.92% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.29% | -12.03% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.23% | +0.01% | — | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.22% | -0.13% | -12.44% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.22% | -0.10% | -18.66% | |
| 25 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 1.19% | +0.13% | -11.63% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.15% | -1.65% | |
| 27 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 1.09% | -0.06% | -16.16% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.45% | -11.30% | |
| 29 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.08% | +0.08% | -26.01% | |
| 30 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 1.01% | +0.03% | +0.57% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.05% | — | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.15% | +444.27% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | -11.59% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.13% | -10.18% | |
| 35 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.93% | -0.24% | -35.00% | |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.91% | -0.25% | -13.32% | |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.08% | — | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.05% | +29.32% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.14% | +5.94% | |
| 41 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.86% | — | -11.64% | |
| 42 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.85% | -0.19% | -37.04% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.40% | -31.71% | |
| 44 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.84% | — | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.22% | -12.50% | |
| 46 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.77% | -0.11% | -13.87% | |
| 47 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.76% | +0.02% | -11.59% | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.74% | -0.22% | +135.15% | |
| 49 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.10% | -16.44% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.21% | -9.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New England Asset Management Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，New England Asset Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.8%)、VYM (4.4%)、IEFA (4.1%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BDX
市值: US$526.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$8426.8萬
在 Q4 2024 季度中，New England Asset Management Inc 共進行了 67 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 10 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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