13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001424799
申報總市值
US$53.6億
US$53.6億
41 檔
29.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Nepc LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$53.6億，整體持股檔數為 41 檔。
Nepc LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 9 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Nepc LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGIT, VCSH, VOO 等）合計佔整體申報市值的 29.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 11.60% | -0.32% | +0.83% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 10.26% | -0.35% | -1.74% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.51% | +0.43% | +18.22% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.50% | +0.91% | — | |
| 5 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.48% | -0.14% | — | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 7.33% | -0.08% | +53.15% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.09% | — | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.34% | +0.11% | +9.13% | |
| 9 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 4.33% | -0.08% | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.11% | — | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.40% | -0.16% | — | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.28% | — | -7.54% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.68% | +0.03% | — | |
| 14 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.23% | +0.48% | — | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.21% | — | |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.15% | -0.23% | — | |
| 17 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.12% | -0.14% | — | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.21% | — | NEW | |
| 19 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | — | |
| 20 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | — | |
| 21 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.91% | -0.17% | +12.06% | |
| 22 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.90% | +0.03% | — | |
| 23 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.89% | -0.16% | +12.07% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.06% | +6.91% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.62% | — | -0.04% | |
| 26 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.38% | +0.18% | -81.65% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | +13.91% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 31 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 37 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 38 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 39 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.02% | — | +3.55% | |
| 40 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nepc LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$53.6億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Nepc LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGIT (11.6%)、VCSH (10.3%)、VOO (9.5%)。其中最大持股部位 VGIT 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$4004.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$193.2萬
在 Q3 2024 季度中，Nepc LLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 9 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。 本季清倉部位包含 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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