13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001915842
申報總市值
US$58.0億
US$58.0億
82 檔
19.3%
Nearwater Capital Markets, Ltd 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$58.0億，分散於 82 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Nearwater Capital Markets, Ltd 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 26 檔個股並出清 64 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPDW, AAPL, NVDA）累計市值佔比達 19.3%，是驅動 Nearwater Capital Markets, Ltd 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.50% | -6.50% | EXIT | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.05% | -3.86% | +31.87% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.87% | -2.92% | -23.31% | |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 4.64% | -3.88% | -0.12% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.37% | -3.37% | EXIT | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.14% | +2.32% | +132.73% | |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.09% | +1.22% | -24.10% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.89% | -2.89% | EXIT | |
| 9 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.67% | -2.67% | EXIT | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.54% | -2.54% | EXIT | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.20% | -2.20% | EXIT | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.13% | -2.13% | EXIT | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.92% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.98% | +1.27% | -77.69% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.96% | +2.66% | — | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.89% | -1.89% | EXIT | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.82% | -1.82% | EXIT | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.79% | -1.79% | EXIT | |
| 19 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.68% | -1.02% | — | |
| 20 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 1.60% | -1.60% | EXIT | |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.97% | — | |
| 22 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | +5.21% | — | |
| 23 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.50% | +1.95% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | +1.26% | -77.73% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.64% | +210.00% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 29 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 1.27% | -1.27% | -9.05% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.26% | -0.76% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.23% | -1.23% | EXIT | |
| 32 | INSM | Insmed Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 33 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.83% | — | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 35 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.36% | +50.00% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.01% | -23.87% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 40 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 41 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.06% | — | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.39% | +166.00% | |
| 46 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.75% | +1.40% | — | |
| 47 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.36% | — | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 49 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.28% | — | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.66% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nearwater Capital Markets, Ltd 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$58.0億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Nearwater Capital Markets, Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPDW (6.5%)、AAPL (6.0%)、NVDA (5.9%)。其中最大持股部位 SPDW 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPDW
市值: US$2.8億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MU
前期市值: US$2.0億
在 Q1 2026 季度中，Nearwater Capital Markets, Ltd 共進行了 140 項持倉異動，包含新建倉 42 個部位、加碼 8 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 64 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPDW。 本季清倉部位包含 MU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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