13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803456
申報總市值
US$15.0億
US$15.0億
914 檔
32.8%
在 Q1 2026 申報期間，N.E.W. Advisory Services LLC（CIK: 0001803456）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$15.0億，共持有 914 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 N.E.W. Advisory Services LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 103 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, SPYM, IAGG）累計市值佔比達 32.8%，是驅動 N.E.W. Advisory Services LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
PVAL
市值: US$668.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYV
前期市值: US$8652.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 914 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.21% | +0.57% | +5.33% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.41% | -0.26% | +4.35% | |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.53% | -0.11% | +0.13% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.39% | -0.09% | +0.18% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.18% | -0.21% | -35.10% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.28% | +0.10% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.36% | +0.09% | -0.24% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.12% | +0.06% | +0.82% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.17% | +2.52% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.67% | +0.02% | +2.03% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.36% | +0.09% | -6.89% | |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.36% | +0.12% | +3948.41% | |
| 13 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.26% | -0.16% | -4.12% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.05% | -0.17% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.74% | +0.04% | -1.12% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.44% | -0.11% | +0.94% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.13% | +6.45% | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.09% | +5.39% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +0.67% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.15% | -2.39% | |
| 21 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 1.04% | +0.05% | +94.71% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.06% | +4.08% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -0.10% | |
| 24 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -0.60% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | -2.23% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -2.86% | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -2.24% | |
| 28 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -3.87% | |
| 29 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.72% | +0.08% | -12.55% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -49.46% | |
| 31 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.19% | -27.82% | |
| 32 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | +3777.99% | |
| 33 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | -17.25% | |
| 34 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +21808.05% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +6.13% | |
| 36 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 37 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -1.04% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -6.77% | |
| 39 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | -2.19% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -0.32% | |
| 41 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | -16.67% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | -3.52% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | — | +4.14% | |
| 44 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.04% | +10.59% | |
| 45 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.50% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.09% | -0.86% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.09% | -0.37% | |
| 48 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +328.42% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | +1.70% | |
| 50 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +1.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，N.E.W. Advisory Services LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$15.0億，共申報了 914 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，N.E.W. Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.2%)、SPYM (5.4%)、IAGG (4.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，N.E.W. Advisory Services LLC 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 103 個部位、減碼 85 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 PVAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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