13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803456
申報總市值
US$15.0億
US$15.0億
894 檔
32.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，N.E.W. Advisory Services LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$15.0億。該機構在本季度申報了 894 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，N.E.W. Advisory Services LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, SPYV, SPYM）占據了總市值的 32.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 894 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.86% | +0.57% | +23.39% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.43% | -0.21% | +22.38% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.34% | -0.26% | +8.15% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.28% | +11.07% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.25% | -0.11% | +8.38% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.20% | -0.09% | +12.19% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.66% | +0.09% | +10.07% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.51% | +0.06% | +12.22% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.17% | +16.53% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.28% | +0.02% | +10.86% | |
| 11 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.27% | -0.16% | +10.41% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.05% | +15.64% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.09% | +29.36% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.84% | -0.11% | +14.19% | |
| 15 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | +117.40% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.61% | +0.04% | +3.12% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.15% | +32.80% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | +15.24% | |
| 19 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.19% | +121.62% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.22% | -0.06% | +8.34% | |
| 21 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | — | EXIT | |
| 22 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | +28.35% | |
| 23 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +108.80% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | +55.86% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.13% | +19.08% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | +106.59% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +111.00% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +19.19% | |
| 29 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.87% | +0.06% | +102.73% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +19.43% | |
| 31 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +3.58% | |
| 32 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +109.52% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +16.27% | |
| 34 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +107.03% | |
| 35 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.03% | +83.20% | |
| 36 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.66% | — | +106.31% | |
| 37 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | +107.77% | |
| 38 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +78.68% | |
| 39 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +10.47% | |
| 40 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +77.97% | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -17.99% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +22.51% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.45% | — | +44.18% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +21.92% | |
| 45 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.40% | — | +105.86% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | +2.96% | |
| 47 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.04% | +5.63% | |
| 48 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | -1.37% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.09% | +10.47% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | +43.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，N.E.W. Advisory Services LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.0億，共申報了 894 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，N.E.W. Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (15.9%)、SPYV (7.4%)、SPYM (5.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$2.1億
在 Q1 2025 季度中，N.E.W. Advisory Services LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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