13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803456
申報總市值
US$15.0億
US$15.0億
189 檔
28.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，N.E.W. Advisory Services LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$15.0億，整體持股檔數為 189 檔。
在 Q4 2024 期間，N.E.W. Advisory Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, SPYV, SPYM）累計市值佔比達 28.5%，是驅動 N.E.W. Advisory Services LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.82% | +0.57% | +21.82% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.54% | -0.21% | -1.74% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.42% | -0.26% | -20.81% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.28% | -11.16% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.86% | -0.11% | +2.60% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.62% | -0.09% | +8.72% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.84% | +0.09% | +30.07% | |
| 8 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.84% | -0.16% | -25.92% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.17% | +1.41% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.63% | +0.06% | +34.20% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.50% | +0.02% | +36.66% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.05% | -5.02% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.09% | +31.13% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.03% | +0.04% | -0.09% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.70% | -0.11% | +0.05% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.15% | -0.91% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.05% | -9.70% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.06% | -1.36% | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.09% | +1.44% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.13% | +13.22% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | -1.07% | |
| 23 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | -18.96% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +8.30% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -2.77% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +7.08% | |
| 27 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +7.80% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -26.25% | |
| 29 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.69% | — | +259.48% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.19% | +14.25% | |
| 31 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -21.62% | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -4.68% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +1.59% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -0.48% | |
| 36 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +44.86% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +1.50% | |
| 38 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 39 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | +454.95% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.09% | -3.42% | |
| 41 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.40% | — | -18.27% | |
| 42 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | -0.67% | |
| 43 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.79% | |
| 44 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.40% | — | -2.56% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.39% | — | +4.54% | |
| 46 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +4.89% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | -0.69% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.09% | +2.69% | |
| 49 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.04% | +7.52% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，N.E.W. Advisory Services LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.0億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，N.E.W. Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (16.8%)、SPYV (7.5%)、SPYM (6.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，N.E.W. Advisory Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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