13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803456
申報總市值
US$15.0億
US$15.0億
173 檔
25.5%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，N.E.W. Advisory Services LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$15.0億，整體持股檔數為 173 檔。
在 Q1 2024 期間，N.E.W. Advisory Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，N.E.W. Advisory Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SPYM, SPYV 等）合計佔整體申報市值的 25.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.18% | +0.57% | +13.84% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.70% | -0.26% | -2.27% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.73% | -0.21% | +1.30% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.02% | -0.28% | -1.30% | |
| 5 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 5.69% | -0.16% | +2.40% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.13% | -0.11% | +3.24% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.93% | -0.09% | +2.68% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.05% | +2.77% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.17% | -4.58% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.21% | +0.04% | +0.49% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.05% | -2.47% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.86% | -0.05% | +2.85% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.85% | -0.11% | +0.33% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.76% | +0.02% | +15.48% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.61% | -0.06% | -1.71% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.55% | -0.07% | -2.68% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | +5.98% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.15% | +1.08% | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.09% | +98.25% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | +1.38% | |
| 21 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | -2.68% | |
| 22 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +0.24% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.13% | +43.21% | |
| 24 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +0.53% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.84% | +0.09% | +14.83% | |
| 26 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.75% | — | +15.03% | |
| 27 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.19% | +48.22% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.67% | — | +17.03% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.83% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +6.08% | |
| 31 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | -23.65% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -0.13% | |
| 33 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.49% | — | -52.05% | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +954.94% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | +1.29% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.09% | -0.09% | |
| 37 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.03% | +0.31% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +5.13% | |
| 39 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +1.86% | |
| 40 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | +7.45% | |
| 41 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.15% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.37% | — | +29.75% | |
| 43 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +1.49% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | +1.91% | |
| 45 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +1.69% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.04% | +0.01% | |
| 47 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +53.00% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +4.80% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +9.57% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | +5.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，N.E.W. Advisory Services LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.0億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，N.E.W. Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (12.2%)、SPYM (9.7%)、SPYV (8.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，N.E.W. Advisory Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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