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MUFG Bank, Ltd. — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
MUFG Bank, Ltd.CIK: 0000852743
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$35.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 7
MUFG Bank, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$35.5億，季度換手率為 22.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 22.75
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 14
- 倉位均衡度
- 80.8
MUFG Bank, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.594——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 SPY
-97.4% -US$1.2億
新建倉 XLU
新建倉 XLE
減碼 GRAB
0.0% US$1572.0萬
減碼 USB
0.0% US$3.7億
減碼 PSNY
0.0% US$158.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 75.40% | -0.53% | — | |
| 2 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 15.16% | -2.05% | — | |
| 3 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 5 | PSNY | Polestar Automotive-cl A Ads | 股票-其他 | 2.32% | -0.34% | — | |
| 6 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.10% | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -3.81% | -97.43% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+10.3%
近4個季度績效
+15.7%
- 標準差
- +21.2%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -2.4%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化績效
- +18%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.73
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +1.03
- 資訊比率
- -0.07
- 追蹤誤差
- +16.1%
- 下方標準差
- +10.9%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +51.9%
- 最差12個月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.89
- 產業分散度
- +33.3%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- -0.6
- 上檔潛力
- +3.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$35.5億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$30.4億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$31.8億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$31.1億 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$28.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$26.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$29.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$25.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$31.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$35.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$34.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$27.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$19.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$20.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$19.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$10.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$22.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$8.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$9.3億 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$6.8億 | 82 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$9.5億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$11.4億 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$8.0億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2019 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2018 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$9341.8萬 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2017 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$1.7億 | 100 | 173935A2SPY | |
| 2017 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2016 Q4 | 1 | — | — | ||
| 2016 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2016 Q2 | 1 | — | — | ||
| 2016 Q1 | 1 | — | — | ||
| 2015 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$1.9億 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 2 | US$4.0億 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 2 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2014 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$5.4億 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 2 | US$3.5億 | 47 | ||
| 2013 Q3 | 2 | US$5.5億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 2 | US$6.0億 | — |
MUFG Bank, Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -97.43%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +3.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CME | Cme Group Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 4 | PSNY | Polestar Automotive-cl A Ads | -0.3% | — | 不變 |
| 5 | USB | US Bancorp | -0.5% | — | 不變 |
| 6 | GRAB | Grab Holdings Limited | -2.1% | — | 不變 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.8% | -97.43% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
MUFG Bank, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
MUFG Bank, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$35.5億，分佈在 7 個已申報部位之中。
MUFG Bank, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，MUFG Bank, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. US Bancorp (USB) — US$26.8億 (75.4%)
2. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$5.4億 (15.2%)
3. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$1.3億 (3.6%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1.2億 (3.3%)
5. Polestar Automotive-cl A Ads (PSNY) — US$8253.9萬 (2.3%)
MUFG Bank, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，MUFG Bank, Ltd. 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -97.43%
MUFG Bank, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，MUFG Bank, Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 83.3%
• Information Technology: 16.7%
投資風格解析
MUFG Bank, Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.0%，跑輸 S&P 500 2.4 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 83.3% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mufg-bank-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get mufg-bank-ltd