13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002132054
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
89 檔
40.1%
截至 Q1 2026 季度末，Mtm Financial Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.3億，全數申報部位共有 89 檔。
在 Q1 2026，Mtm Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 43 個既有持股進行加碼（合計增持 48 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Mtm Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 VIG, BALT, QQQ）貢獻了組合市值的 40.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.61% | +0.13% | +1.26% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 12.37% | -0.79% | +1.16% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.81% | +1.20% | +5.86% | |
| 4 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 5.57% | -0.02% | +1.56% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.56% | -0.02% | +12.45% | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.32% | +0.32% | +7.15% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.26% | +0.14% | +1.92% | |
| 8 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.56% | -0.11% | -1.83% | |
| 9 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 2.24% | -0.19% | -1.92% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.15% | -0.12% | -0.13% | |
| 11 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.90% | -0.06% | -0.91% | |
| 12 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.70% | -0.02% | +2.38% | |
| 13 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.69% | -0.08% | -0.86% | |
| 14 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | -3.40% | |
| 15 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.62% | -0.08% | -2.36% | |
| 16 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.60% | -0.04% | +1.45% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | -8.08% | |
| 18 | RBUF | Invv US Sml C 10 B Etf-qrt | ETF-其他 | 1.43% | — | +14.07% | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.40% | -0.07% | +0.51% | |
| 20 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | +3.75% | |
| 21 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 1.34% | -0.69% | +5.28% | |
| 22 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 1.33% | +0.09% | +15.23% | |
| 23 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 1.29% | -0.04% | +0.43% | |
| 24 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.11% | +14.19% | |
| 25 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +1.74% | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | -0.45% | |
| 27 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | -6.20% | |
| 28 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | +0.78% | |
| 29 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | -2.90% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -2.90% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.26% | +19.68% | |
| 32 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +20.94% | |
| 33 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | +0.66% | |
| 34 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.64% | +0.11% | — | |
| 35 | LAPR | Innov Pr Inc 15 B ETF - Apr | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -6.58% | |
| 36 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.08% | +1.60% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.16% | +2.09% | |
| 38 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +0.91% | |
| 39 | LJUL | Innv Prem In 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -1.75% | |
| 40 | JANJ | Innov Prem Inc 30 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -6.76% | |
| 41 | JULJ | Innov Prem Inc 30 Barr-july | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -13.62% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | +27.52% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +6.97% | |
| 44 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.65% | |
| 45 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -4.53% | |
| 46 | AJUL | Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -6.41% | |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.11% | +4.37% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | +1.52% | |
| 49 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -12.31% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.27% | -0.27% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mtm Financial Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (13.6%)、BALT (12.4%)、QQQ (6.8%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DDSQ
市值: US$50.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MAGX
前期市值: US$23.9萬
在 Q1 2026 季度中，Mtm Financial Group, LLC 共進行了 80 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 43 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DDSQ。 本季清倉部位包含 MAGX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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