13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002132054
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
84 檔
37.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mtm Financial Group, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 84 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Mtm Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 22 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Mtm Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 VIG, BALT, QQQ）貢獻了組合市值的 37.5%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.92% | +0.13% | +2.00% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 12.23% | -0.79% | +2.32% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.64% | +1.20% | +18.80% | |
| 4 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 5.81% | -0.02% | +0.74% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.52% | -0.02% | +33.78% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.38% | +0.14% | — | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.34% | +0.32% | +10.65% | |
| 8 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.78% | -0.11% | +0.90% | |
| 9 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 2.28% | -0.19% | -0.03% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.23% | -0.12% | -0.18% | |
| 11 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.94% | -0.06% | +0.05% | |
| 12 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.80% | -0.08% | +6.35% | |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | +0.00% | |
| 14 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.74% | -0.04% | -0.51% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | -57.43% | |
| 16 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.69% | -0.08% | -0.90% | |
| 17 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.69% | -0.04% | -1.05% | |
| 18 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | -9.74% | |
| 19 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.41% | -0.06% | +1.04% | |
| 20 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.41% | -0.07% | -1.22% | |
| 21 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -10.46% | |
| 22 | RBUF | Invv US Sml C 10 B Etf-qrt | ETF-其他 | 1.20% | — | +160.05% | |
| 23 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 1.13% | -0.69% | -2.10% | |
| 24 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | — | |
| 25 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | +0.19% | |
| 26 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | -0.13% | |
| 27 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -0.04% | |
| 28 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | +36.47% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -0.31% | |
| 30 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.11% | +22.21% | |
| 31 | JULJ | Innov Prem Inc 30 Barr-july | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -7.82% | |
| 32 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.72% | +0.11% | -2.99% | |
| 33 | LAPR | Innov Pr Inc 15 B ETF - Apr | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 34 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | -1.51% | |
| 35 | OCTQ | Inn Prem Income 40 Barr Oct | ETF-其他 | 0.64% | — | -9.43% | |
| 36 | JANJ | Innov Prem Inc 30 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -10.05% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.08% | +0.16% | |
| 38 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.26% | — | |
| 39 | LJUL | Innv Prem In 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +107.00% | |
| 40 | OCTJ | Inn Prem Income 30 Barr Oct | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -19.49% | |
| 41 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +217.50% | |
| 42 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.28% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.16% | +1.95% | |
| 44 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -1.94% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | +0.99% | |
| 46 | AJUL | Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -3.02% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.34% | -0.27% | EXIT | |
| 48 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.14% | -65.18% | |
| 49 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | -1.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mtm Financial Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (13.9%)、BALT (12.2%)、QQQ (6.6%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGDV
市值: US$686.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KOCT
前期市值: US$127.9萬
在 Q3 2025 季度中，Mtm Financial Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 22 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGDV。 本季清倉部位包含 KOCT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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