13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002132054
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
80 檔
34.1%
Mtm Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 80 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Mtm Financial Group, LLC 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Mtm Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, BALT, BUFF 等）合計佔整體申報市值的 34.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.26% | +0.13% | +1.58% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 12.87% | -0.79% | +1.81% | |
| 3 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 6.11% | -0.02% | +1.70% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.65% | +1.20% | +3.90% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.13% | +2.04% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.71% | -0.02% | +1161.17% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.15% | +0.32% | — | |
| 8 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.92% | -0.11% | -3.05% | |
| 9 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 2.39% | -0.19% | -0.70% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.38% | -0.12% | +0.10% | |
| 11 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.08% | -0.06% | +2.42% | |
| 12 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | — | |
| 13 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.85% | -0.04% | +0.35% | |
| 14 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.83% | -0.08% | +3.41% | |
| 15 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.81% | -0.04% | -0.32% | |
| 16 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 1.79% | -0.10% | +10.09% | |
| 17 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.77% | -0.08% | -1.04% | |
| 18 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | -0.41% | |
| 19 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.49% | -0.06% | +0.15% | |
| 20 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | +0.16% | |
| 21 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 1.28% | -0.69% | -63.51% | |
| 22 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | — | |
| 23 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -0.64% | |
| 24 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | -0.18% | |
| 25 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | +486.48% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | +0.83% | |
| 27 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.87% | +0.11% | -3.13% | |
| 28 | JULJ | Innov Prem Inc 30 Barr-july | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | -4.12% | |
| 29 | JANJ | Innov Prem Inc 30 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -4.75% | |
| 30 | OCTQ | Inn Prem Income 40 Barr Oct | ETF-其他 | 0.78% | — | -30.88% | |
| 31 | LAPR | Innov Pr Inc 15 B ETF - Apr | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +72.58% | |
| 32 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.11% | +35.47% | |
| 33 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +39.12% | |
| 34 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | -1.56% | |
| 35 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.69% | — | -0.72% | |
| 36 | OCTJ | Inn Prem Income 30 Barr Oct | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -0.81% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.08% | +0.15% | |
| 38 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -0.69% | |
| 39 | RBUF | Invv US Sml C 10 B Etf-qrt | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 40 | JULQ | Innov Prem Inc 40 Barr-july | ETF-其他 | 0.45% | — | -4.87% | |
| 41 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -1.10% | |
| 42 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.41% | — | -77.83% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.27% | EXIT | |
| 44 | AJUL | Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.16% | +0.70% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +6.60% | |
| 47 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.48% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | +1.45% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.02% | -5.36% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | +0.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mtm Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (14.3%)、BALT (12.9%)、BUFF (6.1%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPQ
市值: US$579.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INNOVATOR ETFS TRUST
前期市值: US$376.9萬
在 Q2 2025 季度中，Mtm Financial Group, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 19 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPQ。 本季清倉部位包含 INNOVATOR ETFS TRUST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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