13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002132054
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
73 檔
31.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Mtm Financial Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 73 檔。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Mtm Financial Group, LLC 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Mtm Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, BALT, BUFF 等）合計佔整體申報市值的 31.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.33% | +0.13% | +2.83% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 13.32% | -0.79% | +6.35% | |
| 3 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 6.08% | -0.02% | +2.55% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.98% | +1.20% | +5.29% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.13% | +4.73% | |
| 6 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 3.74% | -0.69% | -0.06% | |
| 7 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.98% | -0.11% | -0.66% | |
| 8 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 2.63% | -0.19% | -0.91% | |
| 9 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.38% | -0.12% | +7.63% | |
| 10 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 2.20% | — | -13.92% | |
| 11 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.09% | -0.06% | -0.36% | |
| 12 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 1.99% | — | +5.39% | |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.89% | -0.02% | +17.19% | |
| 14 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.88% | -0.04% | +5.71% | |
| 15 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.84% | -0.04% | +18.00% | |
| 16 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | -0.99% | |
| 17 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | — | |
| 18 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 1.75% | -0.10% | -1.77% | |
| 19 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.54% | -0.06% | +8.67% | |
| 20 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.53% | -0.07% | -0.63% | |
| 21 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | +4.99% | |
| 22 | OCTQ | Inn Prem Income 40 Barr Oct | ETF-其他 | 1.21% | — | +2.51% | |
| 23 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | -0.40% | |
| 24 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 25 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +1.17% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | -2.22% | |
| 27 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 1.03% | +0.11% | — | |
| 28 | JULJ | Innov Prem Inc 30 Barr-july | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -3.10% | |
| 29 | JANJ | Innov Prem Inc 30 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -0.93% | |
| 30 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | -4.91% | |
| 31 | OCTJ | Inn Prem Income 30 Barr Oct | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -10.77% | |
| 32 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.72% | — | +1.22% | |
| 33 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.34% | |
| 34 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.08% | -3.39% | |
| 35 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.11% | +28.85% | |
| 36 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +89.37% | |
| 37 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +29.87% | |
| 38 | JULQ | Innov Prem Inc 40 Barr-july | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.86% | |
| 39 | LAPR | Innov Pr Inc 15 B ETF - Apr | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +77.86% | |
| 40 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.09% | |
| 41 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -5.40% | |
| 42 | AJUL | Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.14% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.16% | — | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +0.24% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.02% | +0.03% | |
| 46 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.27% | EXIT | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 49 | LJUL | Innv Prem In 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -0.98% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.07% | +6.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mtm Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (14.3%)、BALT (13.3%)、BUFF (6.1%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPI
市值: US$54.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INNOVATOR PREMIU I40 BAR JAN
前期市值: US$32.3萬
在 Q1 2025 季度中，Mtm Financial Group, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 23 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPI。 本季清倉部位包含 INNOVATOR PREMIU I40 BAR JAN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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