13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002132054
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
73 檔
31.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mtm Financial Group, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 73 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Mtm Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 22 個既有持股進行加碼（合計增持 26 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VIG, BALT, BUFF）占據了總市值的 31.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.38% | +0.13% | +0.93% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 12.82% | -0.79% | +2.91% | |
| 3 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 6.17% | -0.02% | +1.62% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.27% | +1.20% | +0.88% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.13% | +196.81% | |
| 6 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 3.85% | -0.69% | +6.65% | |
| 7 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.14% | -0.11% | -0.79% | |
| 8 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 2.63% | -0.19% | -2.71% | |
| 9 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 2.63% | — | -5.02% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.29% | -0.12% | -0.03% | |
| 11 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.21% | -0.06% | -0.32% | |
| 12 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 1.95% | — | +6.97% | |
| 13 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.90% | -0.08% | -0.44% | |
| 14 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.85% | -0.08% | — | |
| 15 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.83% | -0.04% | -0.20% | |
| 16 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 1.83% | -0.10% | -0.42% | |
| 17 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | -0.59% | |
| 18 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.64% | -0.04% | -1.73% | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | +4.36% | |
| 20 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.45% | -0.06% | +1.77% | |
| 21 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | -1.74% | |
| 22 | OCTQ | Inn Prem Income 40 Barr Oct | ETF-其他 | 1.20% | — | +37.30% | |
| 23 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | -1.05% | |
| 24 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | +1.25% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | -3.89% | |
| 26 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +3.83% | |
| 27 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 1.07% | +0.11% | — | |
| 28 | JULJ | Innov Prem Inc 30 Barr-july | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | -0.06% | |
| 29 | JANJ | Innov Prem Inc 30 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -1.95% | |
| 30 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.86% | -0.13% | -0.14% | |
| 31 | OCTJ | Inn Prem Income 30 Barr Oct | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +5.05% | |
| 32 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.80% | — | -4.55% | |
| 33 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.76% | — | +5.14% | |
| 34 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.61% | -0.08% | -1.77% | |
| 35 | JULQ | Innov Prem Inc 40 Barr-july | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.49% | |
| 36 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +0.10% | |
| 37 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.48% | — | +2.31% | |
| 38 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.11% | +44.39% | |
| 39 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 0.45% | +0.09% | +40.65% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | -9.09% | |
| 41 | AJUL | Invtor Edp ETF 2yr To Jy2026 | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +6.49% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 43 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.16% | +5.62% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.03% | +1.32% | |
| 46 | LJUL | Innv Prem In 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +30.60% | |
| 47 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +12.56% | |
| 48 | LAPR | Innov Pr Inc 15 B ETF - Apr | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.95% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.27% | EXIT | |
| 50 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mtm Financial Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (14.4%)、BALT (12.8%)、BUFF (6.2%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AOCT
市值: US$44.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$31.3萬
在 Q4 2024 季度中，Mtm Financial Group, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AOCT。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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