13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002132054
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
70 檔
28.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mtm Financial Group, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 70 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2024 的申報異動，Mtm Financial Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VIG, BALT, BUFF）占據了總市值的 28.7%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.06% | +0.13% | +0.42% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 12.66% | -0.79% | +1.65% | |
| 3 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 6.19% | -0.02% | +0.62% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.98% | +1.20% | -0.10% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.13% | -5.21% | |
| 6 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 3.81% | -0.69% | +6.65% | |
| 7 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 3.12% | -0.19% | -16.25% | |
| 8 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 3.10% | — | -3.71% | |
| 9 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.09% | -0.11% | -0.26% | |
| 10 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.31% | -0.12% | +0.92% | |
| 11 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.23% | -0.06% | +12.57% | |
| 12 | APRJ | Innov Prem Inc 30 Barr-april | ETF-其他 | 1.98% | -0.10% | +21.84% | |
| 13 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 1.90% | — | +7.38% | |
| 14 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.88% | -0.08% | +2.32% | |
| 15 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.85% | -0.04% | +0.76% | |
| 16 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.78% | -0.04% | +0.22% | |
| 17 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.75% | -0.02% | -4.24% | |
| 18 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | — | +41.36% | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.59% | -0.07% | — | |
| 20 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.54% | -0.08% | — | |
| 21 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | -1.59% | |
| 22 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | -0.28% | |
| 23 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | +27.33% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 25 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 1.15% | +0.11% | — | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | — | |
| 27 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | -2.00% | |
| 28 | JANJ | Innov Prem Inc 30 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +1.62% | |
| 29 | JULJ | Innov Prem Inc 30 Barr-july | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | +0.68% | |
| 30 | OCTJ | Inn Prem Income 30 Barr Oct | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | -1.67% | |
| 31 | OCTQ | Inn Prem Income 40 Barr Oct | ETF-其他 | 0.84% | — | +6.29% | |
| 32 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.78% | — | +63.35% | |
| 33 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.76% | -0.13% | -0.67% | |
| 34 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.73% | — | +37.82% | |
| 35 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.08% | +0.17% | |
| 36 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.02% | -2.47% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | -0.28% | |
| 39 | JULQ | Innov Prem Inc 40 Barr-july | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.65% | |
| 40 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +0.17% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.16% | +1.78% | |
| 43 | LAPR | Innov Pr Inc 15 B ETF - Apr | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 44 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +4.08% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.27% | EXIT | |
| 46 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 0.26% | +0.09% | +18.22% | |
| 47 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.11% | +24.73% | |
| 48 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.26% | — | +1.23% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 50 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-其他 | 0.23% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mtm Financial Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Mtm Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (14.1%)、BALT (12.7%)、BUFF (6.2%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPR
市值: US$76.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CI
前期市值: US$22.0萬
在 Q2 2024 季度中，Mtm Financial Group, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 25 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPR。 本季清倉部位包含 CI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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