13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001308555
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
29 檔
41.5%
Mountain Lake Investment Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 29 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Mountain Lake Investment Management LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 9 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Mountain Lake Investment Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 PHYS, SGOL, ALSN 等）合計佔整體申報市值的 41.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 10.31% | -1.73% | -0.19% | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.37% | -1.65% | -10.42% | |
| 3 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 8.45% | -0.97% | +1.83% | |
| 4 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 7.77% | -1.11% | +1.82% | |
| 5 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 7.12% | -0.38% | +20.01% | |
| 6 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 6.59% | -3.13% | -10.24% | |
| 7 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 6.26% | -1.20% | — | |
| 8 | NRP | Natural Resource Partners LP | 股票-其他 | 5.99% | -0.83% | +17.36% | |
| 9 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 5.81% | +1.15% | +9.59% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 5.57% | +2.67% | +24.66% | |
| 11 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 4.36% | +3.24% | — | |
| 12 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | 股票-其他 | 4.11% | -4.11% | EXIT | |
| 13 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 2.75% | -0.34% | — | |
| 14 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 2.72% | -0.53% | — | |
| 15 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原物料 | 2.02% | +1.52% | +24.06% | |
| 16 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 1.52% | -0.66% | -59.35% | |
| 17 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 1.50% | +0.54% | +65.58% | |
| 18 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.24% | -0.10% | — | |
| 19 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.24% | -0.09% | — | |
| 20 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.05% | -0.26% | -36.54% | |
| 21 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | +2.55% | — | |
| 22 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 0.84% | +0.24% | +132.74% | |
| 23 | DVA | Davita Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.03% | -16.31% | |
| 24 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.11% | — | |
| 25 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 26 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 28 | WS | Worthington Steel Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.57% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mountain Lake Investment Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mountain Lake Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PHYS (10.3%)、SGOL (9.4%)、ALSN (8.4%)。其中最大持股部位 PHYS 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RRC
市值: US$969.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ALGT
前期市值: US$1078.6萬
在 Q1 2026 季度中，Mountain Lake Investment Management LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 9 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 RRC。 本季清倉部位包含 ALGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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