13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001714506
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
88 檔
71.1%
在 Q1 2026 申報期間，Mountain Capital Investment Advisors Inc.（CIK: 0001714506）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.0億，共持有 88 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 17 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 12 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的前 5 大核心持股（包含 FNDF, VUG, VTV 等）合計佔整體申報市值的 71.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 22.00% | -0.05% | +9.99% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 19.44% | -1.60% | +523.18% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 18.83% | +0.79% | -8.74% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 7.59% | -0.13% | +68.42% | |
| 5 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 6.23% | +0.12% | +3.03% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.05% | +0.26% | +5.31% | |
| 7 | ATFV | Alger 35 ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.22% | +3.67% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.32% | -0.10% | -8.78% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.74% | -0.10% | -6.21% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.55% | -0.09% | +171.03% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.05% | +21.83% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | -1.29% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.72% | +0.10% | +8.57% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +10.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.05% | -1.12% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | +1.09% | |
| 17 | RSPE | Invesco Esg Sp 500 Eq Weight | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | — | -1.43% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | -9.02% | |
| 20 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.03% | +62.57% | |
| 21 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | +1.28% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.15% | -0.04% | -12.45% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.01% | +33.92% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.01% | +19.01% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.11% | — | +8.35% | |
| 26 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -6.84% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +24.04% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.08% | -0.02% | +77.75% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.08% | — | — | |
| 30 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.04% | +16.46% | |
| 31 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.65% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | -30.96% | |
| 33 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | +12.36% | |
| 34 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.69% | |
| 35 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -53.34% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | +0.02% | +14.81% | |
| 38 | HYMC | Hycroft Mining Holding Co-a | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | +95.25% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.01% | +64.75% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -18.78% | |
| 41 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.07% | — | +4.68% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | +3.69% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.01% | -0.38% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | +2.13% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.02% | -9.42% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | -25.00% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.06% | — | +7.50% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | +6.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (22.0%)、VUG (19.4%)、VTV (18.8%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$55.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AG
前期市值: US$58.7萬
在 Q1 2026 季度中，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 共進行了 101 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 45 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。 本季清倉部位包含 AG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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