13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
73 檔
58.5%
Q2 2025 季度申報顯示，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$7.0億，涵蓋 73 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTV, VUG, VEA）占據了總市值的 58.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 24.13% | +0.79% | -3.48% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 23.84% | -1.60% | +8.09% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.85% | +0.01% | +98.73% | |
| 4 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 7.88% | — | -13.48% | |
| 5 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 7.18% | +0.12% | +12.15% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.46% | +0.26% | -16.59% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.55% | -0.10% | +0.80% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.83% | -0.10% | -2.20% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.64% | — | +2.60% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | -0.03% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.05% | -5.65% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | +13.66% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -6.04% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | +1.54% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | +5.43% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | +3.60% | |
| 17 | RSPE | Invesco Esg Sp 500 Eq Weight | ETF-其他 | 0.31% | -0.23% | EXIT | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.05% | +0.26% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | +0.45% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.26% | -0.04% | +1.45% | |
| 21 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | -0.05% | |
| 22 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +3.10% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | -11.87% | |
| 24 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -98.07% | |
| 25 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.04% | +0.28% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.01% | -4.12% | |
| 27 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.11% | — | +1.10% | |
| 28 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.03% | +19.19% | |
| 29 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.02% | -15.92% | |
| 31 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | -0.04% | EXIT | |
| 32 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.05% | EXIT | |
| 33 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.07% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +0.94% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | +1.90% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.02% | +19.59% | |
| 37 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 38 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.08% | — | -0.85% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | +0.39% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | +0.01% | +26.73% | |
| 41 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.02% | -8.49% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | -0.53% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | -1.21% | |
| 46 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.06% | — | -0.03% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | -4.46% | |
| 48 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.06% | — | +25.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (24.1%)、VUG (23.8%)、VEA (15.8%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 24.1% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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