13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001714506
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
62 檔
50.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$7.0億。該機構在本季度申報了 62 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VEA, VTV）占據了總市值的 50.5%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 24.33% | -1.60% | +13.55% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 19.60% | +0.01% | -1.36% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 19.48% | +0.79% | +1.01% | |
| 4 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 7.27% | +0.12% | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 7.08% | — | +0.35% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.26% | -3.03% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.56% | +0.01% | +212.98% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.30% | +0.05% | +0.44% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.14% | -0.10% | +35.35% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.58% | -0.10% | +44.55% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.01% | +3.42% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | +26.04% | |
| 13 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -2.00% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | -1.50% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.05% | +7.46% | |
| 17 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | +33.31% | |
| 18 | RSPE | Invesco Esg Sp 500 Eq Weight | ETF-其他 | 0.26% | -0.23% | EXIT | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | -0.84% | |
| 20 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.04% | +11.25% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.23% | -0.04% | +9.53% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | +29.56% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.19% | +0.10% | — | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.15% | — | +4.10% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.13% | — | +6.18% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | -0.49% | |
| 27 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.12% | — | +36.06% | |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 29 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.02% | -18.41% | |
| 31 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | -0.04% | EXIT | |
| 33 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.09% | — | -1.61% | |
| 35 | RXST | Rxsight Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | +5.74% | |
| 36 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.08% | — | +1.22% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -45.47% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.01% | -3.84% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.02% | +7.72% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | -2.63% | |
| 41 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.07% | — | -3.19% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | -6.62% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | -0.04% | EXIT | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.06% | — | -10.91% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 46 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.05% | — | — | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (24.3%)、VEA (19.6%)、VTV (19.5%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 24.3% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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