13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001714506
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
47 檔
42.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$7.0億，整體持股檔數為 47 檔。
在 Q1 2024 期間，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VEA, VUG, VTV）累計市值佔比達 42.8%，是驅動 Mountain Capital Investment Advisors Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 23.95% | +0.01% | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 23.19% | -1.60% | -2.09% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 20.46% | +0.79% | +63.96% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 8.46% | — | +11.12% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.11% | — | — | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.26% | +10.25% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | +0.05% | -4.69% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.34% | -0.10% | +259.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.01% | +4.93% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.94% | -0.10% | +312.53% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -96.18% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +9.47% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | +3.51% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.05% | +17.02% | |
| 15 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.04% | -0.16% | |
| 16 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | +2.96% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +7.14% | |
| 18 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.16% | — | -9.13% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.02% | -7.36% | |
| 21 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.13% | — | +17.50% | |
| 22 | RXST | Rxsight Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | -33.88% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | +10.45% | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.52% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 26 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | +1.22% | |
| 27 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.09% | — | +0.36% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.01% | -79.90% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.78% | |
| 30 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.08% | +0.21% | NEW | |
| 31 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 32 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 33 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.08% | -0.04% | EXIT | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 35 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.08% | — | — | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | — | |
| 37 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.07% | — | +0.57% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | — | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.06% | — | -0.30% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 41 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.62% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.02% | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.06% | — | +1.01% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | -21.77% | |
| 45 | SPFF | Global X Superincome Prefer | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | DNA4EUR | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 47 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原物料 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (23.9%)、VUG (23.2%)、VTV (20.5%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 23.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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