13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
158 檔
21.6%
Q2 2025 季度申報顯示，Mount Lucas Management LP 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 158 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Mount Lucas Management LP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, EWZ, TSLA）占據了總市值的 21.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.65% | +5.56% | NEW | |
| 2 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 5.57% | -1.00% | +7.80% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.06% | — | — | |
| 4 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 2.34% | — | +3.74% | |
| 5 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 2.24% | +0.02% | +4.05% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.03% | -1.05% | -30.78% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.02% | -0.47% | -31.56% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.01% | +0.56% | -31.35% | |
| 9 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.04% | — | |
| 10 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.51% | +0.08% | -9.12% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.43% | -2.04% | EXIT | |
| 12 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | -2.18% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | -0.91% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | +2.42% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.12% | -0.14% | +19.67% | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | +0.14% | |
| 17 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | +0.39% | |
| 18 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.01% | +7.43% | |
| 19 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.11% | +0.03% | -12.66% | |
| 20 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | — | -16.67% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.93% | +0.49% | NEW | |
| 22 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.35% | — | |
| 23 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.14% | +9.13% | |
| 24 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.31% | — | |
| 25 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.69% | |
| 26 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-非投資等級債 | 0.78% | -0.01% | -2.47% | |
| 27 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 0.78% | -0.01% | +0.43% | |
| 28 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.78% | -0.01% | -0.31% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.78% | -0.01% | -0.08% | |
| 30 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.19% | +5.55% | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.72% | — | -13.36% | |
| 32 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.70% | +0.14% | -13.21% | |
| 34 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.26% | EXIT | |
| 35 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.67% | -0.42% | — | |
| 36 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.66% | — | -12.85% | |
| 37 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.65% | — | -13.64% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | -13.51% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.62% | — | -13.27% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.62% | — | -12.80% | |
| 41 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 42 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.01% | -19.00% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.33% | — | |
| 44 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.60% | -0.28% | EXIT | |
| 46 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | — | |
| 47 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.10% | — | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.15% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mount Lucas Management LP 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Mount Lucas Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (11.7%)、EWZ (5.6%)、TSLA (4.1%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Mount Lucas Management LP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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