13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001185072
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
148 檔
42.6%
截至 Q1 2025 季度末，Mount Lucas Management LP 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 148 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Mount Lucas Management LP 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 KWEB, QQQ, ASHR）占據了總市值的 42.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 15.94% | — | -5.83% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.74% | +5.56% | NEW | |
| 3 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 5.98% | — | — | |
| 4 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 5.29% | — | — | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 3.49% | -1.00% | — | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.47% | -26.68% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.20% | +0.56% | -58.30% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.20% | -1.05% | +209.26% | |
| 9 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 1.84% | — | +7.29% | |
| 10 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 1.69% | +0.02% | +5.04% | |
| 11 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.36% | — | -4.75% | |
| 12 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.14% | +0.08% | +192.41% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.10% | -2.04% | EXIT | |
| 14 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | — | — | |
| 15 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | +129.04% | |
| 16 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -0.59% | |
| 17 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +1.85% | |
| 18 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.83% | +0.58% | +74.41% | |
| 19 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -1.69% | |
| 20 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -1.74% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -0.76% | |
| 22 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.01% | -2.40% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.14% | +301.46% | |
| 24 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.74% | +0.02% | -15.65% | |
| 25 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.72% | — | -18.15% | |
| 26 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.01% | +100.84% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.04% | +297.09% | |
| 28 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.06% | -47.50% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.49% | NEW | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.63% | — | +107.92% | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.63% | — | — | |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.62% | — | -2.94% | |
| 33 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.14% | +93.20% | |
| 34 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.01% | -1.53% | |
| 35 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.01% | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | -0.01% | -1.67% | |
| 37 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.01% | -1.44% | |
| 38 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.01% | -1.15% | |
| 39 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.58% | — | -3.13% | |
| 40 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.05% | +115.76% | |
| 41 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.57% | +0.26% | -22.75% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.14% | +31.33% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.56% | -0.11% | EXIT | |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.54% | — | — | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.01% | -55.14% | |
| 46 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.01% | +96.84% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.52% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | -52.93% | |
| 50 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mount Lucas Management LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Mount Lucas Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：KWEB (15.9%)、QQQ (7.7%)、ASHR (6.0%)。其中最大持股部位 KWEB 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KWEB
市值: US$4957.2萬
在 Q1 2025 季度中，Mount Lucas Management LP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 KWEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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