13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001792510
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
66 檔
46.3%
在 Q2 2026 申報期間，Moulton Wealth Management, Inc（CIK: 0001792510）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 66 個公開申報部位。
Moulton Wealth Management, Inc 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 31 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Moulton Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, TFLO, USFR 等）合計佔整體申報市值的 46.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.03% | -1.21% | +127.31% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 9.01% | -1.31% | -41.19% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.88% | +0.34% | -41.11% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.27% | +0.18% | +124.44% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 6.72% | +0.01% | +2.22% | |
| 6 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.30% | +32.67% | |
| 7 | LVLN | Ss Spdr S&p Leveraged Loan | ETF-其他 | 3.74% | -3.74% | EXIT | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.30% | -2.49% | — | |
| 9 | GLL | Proshares Ultrashort Gold | ETF-避險與商品 | 2.84% | -1.81% | +21.41% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.11% | +0.09% | — | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.02% | +40.73% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.85% | +0.14% | — | |
| 13 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 1.81% | +0.95% | -8.80% | |
| 14 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.69% | +0.08% | +24.70% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.49% | +0.01% | +15.82% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.48% | +0.50% | -9.18% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.43% | -0.08% | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.32% | +0.06% | -0.32% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 21 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | +21.56% | |
| 22 | DUST | Dir Dly Gol Mn Idx Br 2x ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.93% | +0.09% | -0.18% | |
| 24 | ION | Proshares S&p Gl Core Bat Mt | ETF-其他 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 25 | ZSL | Proshares Ultrashort Silver | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | — | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.78% | +0.34% | -9.06% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | +0.15% | — | |
| 30 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +31.45% | |
| 31 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -53.59% | |
| 32 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +86.77% | |
| 33 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -54.43% | |
| 34 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -54.29% | |
| 35 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.05% | — | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.61% | +1.22% | — | |
| 37 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 40 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.01% | -57.76% | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -50.63% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.15% | +0.04% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 45 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 47 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.21% | +61.65% | |
| 48 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.43% | +0.12% | — | |
| 49 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 50 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.41% | +0.15% | -7.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moulton Wealth Management, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Moulton Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (12.0%)、TFLO (9.0%)、USFR (8.9%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LVLN
市值: US$568.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SH
前期市值: US$763.2萬
在 Q2 2026 季度中，Moulton Wealth Management, Inc 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 16 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 LVLN。 本季清倉部位包含 SH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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