13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001792510
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
52 檔
46.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Moulton Wealth Management, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 52 檔。
在 Q1 2026 期間，Moulton Wealth Management, Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 29 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 41 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Moulton Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, USFR, FLOT 等）合計佔整體申報市值的 46.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
TFLO
市值: US$2330.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KOMP
前期市值: US$1154.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 15.87% | -6.86% | — | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 15.61% | -6.73% | — | |
| 3 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 6.78% | -0.06% | — | |
| 4 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 5.20% | -5.20% | EXIT | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.80% | +7.23% | — | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +4.94% | -43.96% | |
| 7 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.88% | — | |
| 8 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 3.14% | -3.14% | EXIT | |
| 9 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 2.36% | -0.55% | — | |
| 10 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.22% | -2.22% | EXIT | |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.10% | -0.62% | -49.50% | |
| 12 | GLL | Proshares Ultrashort Gold | ETF-避險與商品 | 1.86% | +0.98% | — | |
| 13 | SPXU | Prosh Ultrapro Short S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 1.78% | -1.78% | EXIT | |
| 14 | ROKT | Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF | ETF-其他 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.57% | -0.25% | -0.09% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.26% | +0.69% | |
| 17 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 1.48% | -0.83% | — | |
| 18 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.45% | -0.81% | — | |
| 19 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.45% | -0.81% | — | |
| 20 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 1.42% | -1.42% | EXIT | |
| 21 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.83% | — | |
| 22 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.28% | +0.41% | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.21% | +0.28% | — | |
| 24 | XLVI | St Sr Ht Cr Ss Spdr Pr In-us | ETF-其他 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.19% | -0.82% | — | |
| 26 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.16% | -0.60% | — | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.07% | -0.29% | — | |
| 28 | XLEI | Ss Energy Ss Spdr Prem Inc | ETF-其他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 29 | XLKI | Ss Technology Ss Spdr Prem I | ETF-科技型 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.96% | +1.12% | -51.57% | |
| 31 | XLII | Ss Industrial Ss Spdr Prem I | ETF-其他 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 32 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.78% | +0.22% | -46.43% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.22% | — | |
| 34 | ZSL | Proshares Ultrashort Silver | ETF-避險與商品 | 0.70% | +0.14% | — | |
| 35 | XLUI | Ss Utilities Ss Spdr Prm Inc | ETF-其他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.13% | +0.04% | |
| 37 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 38 | XLCI | Ss Comm Ss Spdr Prem Inc | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 39 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.22% | — | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.05% | +46.85% | |
| 42 | XLSI | Ss Cons Stap Ss Spdr Prm Inc | ETF-其他 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 43 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -68.26% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 45 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.35% | +0.29% | — | |
| 46 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.18% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.02% | +0.22% | |
| 48 | NUGT | Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 0.19% | +0.11% | — | |
| 50 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moulton Wealth Management, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Moulton Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：TFLO (15.9%)、USFR (15.6%)、FLOT (6.8%)。其中最大持股部位 TFLO 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Moulton Wealth Management, Inc 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 41 個部位、加碼 4 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 29 個部位。 其中最大新建倉標的為 TFLO。 本季清倉部位包含 KOMP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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