13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
34 檔
47.1%
截至 Q1 2025 季度末，Moulton Wealth Management, Inc 的美股持倉估值約為 US$1.5億，全數申報部位共有 34 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Moulton Wealth Management, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 34 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Moulton Wealth Management, Inc 的前 5 大持股（包含 VOO, USFR, TFLO）貢獻了組合市值的 47.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.92% | — | +2.53% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 13.24% | -6.73% | +19.43% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 12.91% | -6.86% | +16.88% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 8.32% | -0.06% | +54.15% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.20% | +2.11% | NEW | |
| 6 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 5.40% | -0.55% | +21.83% | |
| 7 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-其他 | 4.02% | +0.14% | NEW | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.61% | -0.06% | -1.81% | |
| 9 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 3.08% | +0.42% | NEW | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.43% | +1.85% | NEW | |
| 11 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.88% | — | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.32% | -2.22% | EXIT | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.11% | -0.62% | +224.13% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.09% | +4.94% | -71.36% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | +0.49% | NEW | |
| 16 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.72% | -0.43% | EXIT | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.61% | +0.58% | NEW | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.56% | +1.43% | NEW | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.30% | +0.53% | NEW | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.28% | +0.59% | NEW | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.22% | -0.25% | -4.72% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.26% | +0.89% | |
| 23 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 1.05% | +0.29% | +333.50% | |
| 24 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.71% | +0.41% | — | |
| 25 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.69% | — | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.13% | +0.04% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.51% | NEW | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | — | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -24.75% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.81% | NEW | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.02% | +0.21% | |
| 34 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.17% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moulton Wealth Management, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Moulton Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (13.9%)、USFR (13.2%)、TFLO (12.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$1825.2萬
在 Q1 2025 季度中，Moulton Wealth Management, Inc 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 34 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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