13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
39 檔
43.3%
Q3 2024 季度申報顯示，Moulton Wealth Management, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 39 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Moulton Wealth Management, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 25 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Moulton Wealth Management, Inc 的前 5 大持股（包含 USFR, TFLO, VOO）貢獻了組合市值的 43.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 16.29% | -6.73% | -17.68% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 16.20% | -6.86% | -17.09% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.50% | — | +40.05% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.60% | +4.94% | +1965.25% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.39% | +2.11% | NEW | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.55% | -0.06% | -4.79% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.28% | +0.59% | NEW | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.24% | +1.85% | NEW | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.09% | +0.53% | NEW | |
| 10 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 2.90% | -0.55% | +42.52% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | -20.51% | |
| 12 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.48% | -0.43% | EXIT | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.46% | — | — | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.03% | -0.83% | +149.25% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.67% | +1.43% | NEW | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | +0.72% | NEW | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.26% | +0.85% | |
| 18 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.28% | +0.61% | NEW | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.81% | NEW | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.20% | -0.25% | -1.26% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | +0.49% | NEW | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.92% | +1.05% | NEW | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.82% | — | |
| 24 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.84% | +0.19% | NEW | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.80% | — | -39.50% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.80% | +0.58% | NEW | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.75% | — | +22.65% | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | — | -71.28% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.13% | — | |
| 30 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.57% | +0.29% | -50.10% | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.50% | +0.80% | NEW | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.31% | NEW | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | +3.30% | NEW | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.38% | NEW | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.51% | NEW | |
| 37 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.17% | NEW | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.02% | +0.20% | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Moulton Wealth Management, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Moulton Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (16.3%)、TFLO (16.2%)、VOO (13.5%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TLT
市值: US$295.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DXJ
前期市值: US$422.0萬
在 Q3 2024 季度中，Moulton Wealth Management, Inc 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 13 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLT。 本季清倉部位包含 DXJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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