13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011849
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
466 檔
17.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Mosley Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$3.1億，整體持股檔數為 466 檔。
Mosley Wealth Management 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 112 檔股票的新建倉與 36 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Mosley Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 JEPI, XLSR, IVV 等）合計佔整體申報市值的 17.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 466 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.15% | -5.32% | +0.87% | |
| 2 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 5.40% | -5.11% | +0.34% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.19% | -2.69% | +0.01% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.43% | -3.68% | +0.62% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.54% | -0.29% | -3.47% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.29% | -2.06% | +0.70% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.22% | -2.76% | +0.52% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.49% | -2.06% | +0.49% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.28% | -2.10% | +0.76% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.10% | -1.76% | +0.45% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.10% | -1.60% | -0.01% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -1.83% | +0.84% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.95% | -1.78% | +0.77% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.76% | -0.52% | -6.60% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.54% | -1.28% | +0.56% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.48% | -1.19% | +0.50% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.57% | -8.16% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.22% | -0.10% | -0.33% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.19% | -0.99% | +0.49% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.61% | -2.66% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.99% | +0.55% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.05% | -0.77% | -0.08% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.85% | -1.40% | |
| 24 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | -0.87% | +1.10% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.90% | -1.69% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.70% | -1.09% | |
| 27 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.72% | +0.67% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.21% | -4.18% | |
| 29 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.76% | -0.70% | +1.29% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.75% | -0.62% | -1.65% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.75% | -0.66% | +0.91% | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.70% | +1.44% | |
| 33 | AEMS | Anfield Enhanced Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.60% | — | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.57% | -2.68% | |
| 35 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.61% | -0.55% | +0.01% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.59% | -0.46% | +0.12% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | -12.85% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.19% | -10.86% | |
| 39 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.58% | -0.52% | — | |
| 40 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.57% | -0.40% | +0.86% | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.54% | -0.50% | +0.83% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.42% | +1.27% | |
| 43 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.51% | -0.47% | — | |
| 44 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.37% | +1.01% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.45% | +1.11% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.27% | +0.80% | |
| 47 | PSTR | Peakshares Sector Rotat ETF | ETF-其他 | 0.49% | +5.97% | -11.54% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.46% | -0.42% | — | |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.43% | +1.14% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.45% | -0.35% | +1.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mosley Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 466 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mosley Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (6.2%)、XLSR (5.4%)、IVV (5.2%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VBK
市值: US$18.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$821.2萬
在 Q1 2026 季度中，Mosley Wealth Management 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 112 個部位、加碼 36 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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