13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011849
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
114 檔
16.7%
Mosley Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.1億，分散於 114 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Mosley Wealth Management 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Mosley Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 IVV, JEPI, XLSR 等）合計佔整體申報市值的 16.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.85% | -2.69% | +6.04% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 8.40% | -5.32% | +2.93% | |
| 3 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 6.22% | -5.11% | +13.21% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.54% | -3.68% | -2.91% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.53% | -2.06% | +0.78% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.34% | -2.76% | +11.42% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.30% | -1.76% | +21.08% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.50% | -1.60% | +3.69% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.40% | -1.83% | +10.62% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.23% | -2.10% | +6.97% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.29% | +0.84% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.19% | -1.78% | +3.32% | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.80% | -1.19% | +11.76% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.71% | -1.28% | +0.30% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.57% | +8.36% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.65% | -2.06% | +10.61% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.32% | -0.99% | +137.14% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.61% | +9.01% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.24% | -0.77% | +14.72% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.52% | +6.86% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.15% | -0.10% | +6.03% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.32% | +8.00% | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.01% | — | +13.26% | |
| 24 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.72% | +10.18% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.00% | -0.66% | +6.77% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.97% | -0.62% | +113.76% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.89% | -0.55% | +17.47% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.70% | +8.84% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | -0.04% | +45.64% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.21% | +10.35% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +8.88% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.85% | +7.74% | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.72% | -0.46% | +6.11% | |
| 34 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.40% | +2.49% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.45% | +13.13% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.42% | +15.05% | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | — | NEW | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.36% | EXIT | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +21.66% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.57% | +0.01% | NEW | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.57% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.19% | +11.96% | |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.02% | +21.98% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.08% | +9.20% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.47% | -0.08% | +0.35% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.48% | +17.96% | |
| 47 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.28% | — | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.09% | +9.46% | |
| 49 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-其他 | 0.46% | -0.26% | -3.91% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.46% | -0.35% | +23.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mosley Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Mosley Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.8%)、JEPI (8.4%)、XLSR (6.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GS
市值: US$84.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGEB
前期市值: US$54.4萬
在 Q4 2024 季度中，Mosley Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 28 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 GS。 本季清倉部位包含 IGEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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