13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011849
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
114 檔
15.8%
截至 Q3 2024 季度末，Mosley Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 114 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Mosley Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 44 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JEPI, IVV, IUSB）占據了總市值的 15.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 9.10% | -5.32% | +5.33% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.92% | -2.69% | -4.77% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.37% | -3.68% | +29.91% | |
| 4 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 5.80% | -5.11% | +19.97% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.64% | -2.06% | +15.86% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.38% | -2.76% | +68.48% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.07% | -1.76% | +3.81% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | -1.60% | +10.44% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.41% | -1.83% | +10.51% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.29% | +8.17% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.29% | -2.10% | +14.30% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.26% | -1.78% | +12.91% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.83% | -1.28% | +15.64% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.80% | -1.19% | +7.26% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.77% | -2.06% | +6.57% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.57% | +47.02% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.52% | +15.59% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.19% | -0.77% | +11.03% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.18% | -0.10% | +6.09% | |
| 20 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.72% | +3.29% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.32% | +57.62% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.06% | — | +44.61% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.61% | +89.64% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | -0.66% | +42.23% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.85% | +9.28% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.75% | -0.46% | +9.94% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.74% | -0.55% | +225.45% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.45% | +65.65% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.42% | +17.07% | |
| 30 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.64% | -0.40% | +7.86% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.21% | +53.11% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.70% | +15.09% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.59% | -0.99% | +9.35% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.36% | EXIT | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +18.95% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | -0.04% | +187.54% | |
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | — | NEW | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | NEW | |
| 40 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-其他 | 0.52% | -0.26% | -4.47% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.52% | -0.32% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.09% | +6.77% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.09% | +10.16% | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.47% | +0.02% | +1.40% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.08% | +10.13% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.01% | +8.14% | |
| 48 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.28% | +10.43% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.35% | +12.29% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.12% | +11.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mosley Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Mosley Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (9.1%)、IVV (8.9%)、IUSB (6.4%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SMH
市值: US$80.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$65.4萬
在 Q3 2024 季度中，Mosley Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 29 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SMH。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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