13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011050
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
126 檔
29.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Mosaic Financial Group, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 126 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Mosaic Financial Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Mosaic Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 VIG, IVV, MSFT）貢獻了組合市值的 29.6%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.44% | +0.07% | +17.49% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.86% | +0.33% | +2.01% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.75% | -0.54% | -0.34% | |
| 4 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 4.10% | -0.64% | +96.56% | |
| 5 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 4.10% | -0.08% | +4.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.59% | -0.01% | +6.14% | |
| 7 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.52% | -0.35% | +100.00% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.15% | +0.24% | +0.39% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.03% | — | +4.27% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | +0.04% | +6.46% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.76% | -0.06% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.07% | -0.46% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | +0.07% | -0.72% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | +0.06% | +17.33% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.10% | +22.37% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.28% | -0.45% | -0.79% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.28% | +0.26% | +11.57% | |
| 18 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 1.20% | +0.01% | -0.63% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.49% | +4.60% | |
| 20 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 1.14% | — | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.16% | +1553.71% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.12% | -3.08% | |
| 23 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.06% | +0.07% | +100.00% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.18% | +44.28% | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | — | |
| 26 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.02% | — | — | |
| 27 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | -0.73% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | -0.08% | — | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 31 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +0.36% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.02% | -3.49% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +2.72% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.20% | -2.91% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +2.97% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -24.93% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.03% | +2.52% | |
| 38 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 0.73% | +0.16% | +99.98% | |
| 39 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.69% | -0.32% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.73% | EXIT | |
| 41 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +0.02% | |
| 42 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.11% | +337.05% | |
| 43 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.61% | — | +144.01% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +0.13% | |
| 45 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +50.64% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.06% | -8.61% | |
| 47 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 49 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.48% | -0.01% | -19.02% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +1.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mosaic Financial Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Mosaic Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (10.4%)、IVV (8.9%)、MSFT (5.8%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Mosaic Financial Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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