13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
324 檔
38.0%
截至 Q1 2025 季度末，Morton Brown Family Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.4億，全數申報部位共有 324 檔。
Morton Brown Family Wealth, LLC 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 23 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, AVEM, VEA）占據了總市值的 38.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 324 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 26.95% | +1.33% | +3.14% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 8.72% | +0.60% | +4.11% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.60% | +0.01% | +3.82% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.59% | +0.03% | +5.88% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.17% | +0.19% | +10.33% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.41% | +7.32% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.20% | -0.35% | +7.67% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.08% | -0.07% | +0.50% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.35% | — | +3.85% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.22% | -0.17% | +13.19% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.96% | -0.23% | +19.56% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.18% | +9.38% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.30% | -0.21% | +7.83% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.34% | -0.09% | +8.14% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -1.26% | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.97% | -0.12% | -0.62% | |
| 17 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | -8.64% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -7.98% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.03% | +3.78% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.64% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.03% | -0.83% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -11.26% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.02% | -8.39% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | -3.95% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -12.91% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.05% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.06% | +6.76% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -0.06% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.20% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.80% | |
| 32 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -17.51% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +17.63% | |
| 36 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.16% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -54.68% | |
| 38 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.66% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 41 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 42 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.11% | — | -16.09% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.04% | +0.10% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +2.28% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | -24.57% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -7.52% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morton Brown Family Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 324 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Morton Brown Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (26.9%)、AVEM (8.7%)、VEA (7.6%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 26.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPHY
市值: US$11.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMA
前期市值: US$9.4萬
在 Q1 2025 季度中，Morton Brown Family Wealth, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 19 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPHY。 本季清倉部位包含 CMA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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