13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909851
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
284 檔
37.4%
在 Q4 2024 申報期間，Morton Brown Family Wealth, LLC（CIK: 0001909851）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.4億，共持有 284 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Morton Brown Family Wealth, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 25 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, AVEM, MUB）累計市值佔比達 37.4%，是驅動 Morton Brown Family Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 28.25% | +1.33% | +209.64% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 8.40% | +0.60% | +5.18% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.42% | +0.03% | +6.68% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.06% | +0.01% | +5.25% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.35% | +0.19% | +6.45% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.41% | +18.66% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.36% | -0.07% | -3.66% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.91% | -0.35% | +111.48% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.27% | — | +5.23% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.87% | -0.17% | +13.12% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.55% | -0.23% | +21.04% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.18% | +12.81% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.19% | -0.21% | -8.07% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.26% | -0.09% | +10.13% | |
| 15 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | -29.91% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -5.50% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | -5.38% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.03% | +0.60% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -0.59% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.29% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +12.52% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.03% | -6.31% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | -10.47% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.02% | -2.39% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -5.13% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.36% | — | -7.01% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.01% | -7.65% | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -24.62% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +0.03% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.17% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | +1.56% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -5.91% | |
| 35 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 股票-其他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 38 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +22.83% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 40 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.87% | |
| 41 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -49.26% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | +100.64% | |
| 43 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +224.04% | |
| 45 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +200.00% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.04% | -21.92% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | +300.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morton Brown Family Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 284 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Morton Brown Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (28.3%)、AVEM (8.4%)、MUB (7.4%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 28.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SCHI
市值: US$34.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$1271.4萬
在 Q4 2024 季度中，Morton Brown Family Wealth, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 25 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。